Conclusão da Luta Feroz! Quem é o Mais Forte?

Nnoitra conjura ainda mais armas de seus braços adicionais, deliciando Kenpachi mesmo quando Yachiru avisa Ichigo para se manter afastado da luta do capitão. Nnoitra não consegue entender por que seu oponente continua se levantando após tantos castigos. Quando um corte no pescoço convence Kenpachi de que ele poderia realmente morrer nesse ritmo, ele admite que não quer morrer e se lembra de como o Capitão-Comandante uma vez o forçou a aprender a esgrima adequada. Embora o estilo disciplinado vá contra sua natureza, ele aceita que uma lâmina brandida com ambas as mãos golpeia com mais força, e derruba Nnoitra com um único golpe de duas mãos que levanta uma parede de areia.

Kenpachi se recusa a finalizar um inimigo que não consegue mais ficar de pé e se vira para sair, mas Nnoitra insiste que a luta não acabou e exige outro confronto. Enquanto avança, suas memórias vêm à tona: chacinando uma colônia de Hollows enquanto procurava candidatos de elite para Aizen, e confrontando repetidamente Nelliel devido ao seu desprezo pelos fracos. Ela uma vez salvou a vida dele e lhe disse claramente que ele a segue apenas porque é mais fraco, alimentando o ressentimento que se petrificou em seu credo de matar todos com um único golpe. Os dois colidem uma última vez, e Nnoitra é derrotado. Enquanto ele desmorona, Nel acorda a tempo de vê-lo cair.

Nnoitra multiplica suas armas, mas Kenpachi adota a esgrima de duas mãos que Yamamoto uma vez o fez aprender. Um único golpe pesado corta o Espada. Kenpachi tenta poupá-lo, contudo Nnoitra exige mais uma rodada. Flashbacks mostram Nnoitra massacrando uma colônia de Hollows e sua história conturbada com Nelliel, que o salvou e o declarou como o mais fraco dos dois. O confronto final entre eles termina na derrota de Nnoitra no momento em que a revertida Nel acorda para testemunhar isso.

O episódio adapta os Capítulos 311 e 312 durante a segunda metade da invasão do Hueco Mundo, concluindo a luta entre Kenpachi e Nnoitra. Seus flashbacks estabelecem as raízes do complexo de inferioridade de Nnoitra e seu vínculo e rivalidade com Nelliel antes da queda dela. O segmento de encerramento da Enciclopédia Arrancar mostra Gin provocando Nnoitra sobre suas lâminas, brincando sobre se ele também pode produzir um tesourão de podar ou um abridor de latas, o que o Espada não aprecia.