Hitsugaya Dispersa! A Hyōrinmaru Quebrada

Ensangüentados e exaustos, Renji e Hitsugaya lutam no céu noturno, um empunhando a Hihiō Zabimaru contra Yylfordt Granz, o outro pressionando com a Daiguren Hyōrinmaru o impassível Shawlong Koufang. Yylfordt passa pela Bankai de Renji com facilidade e o corta no peito, zombando do Gotei 13 por deixar um fracassado alcançar o posto de tenente. Observando de longe, as almas modificadas intervêm: Ririn cobre Renji com ilusões, Kurōdo o imita e Noba teleporta o chamariz para confundir Yylfordt, mas um surto da Reiatsu do Arrancar destrói o truque e ele derruba os três.

Ururu, com os olhos vagos e jogada em seu Modo Chacina pela Reiatsu estranha, então ataca Yylfordt com golpes brutais até ele ativar sua Resurrección, Del Toro, assumindo a forma de um touro colossal e empalando-a em um chifre. Jinta a segura e reage sem efeito, e quando Renji bloqueia o chifre com um segmento da Hihiō Zabimaru, Yylfordt o atravessa no peito, rindo ao se declarar o Arrancar nº 15.

Shawlong analisa a falha na Bankai de Hitsugaya: a flor de gelo atrás dele está perdendo pétalas, cada uma marcando a energia decrescente de um poder jovem demais para estar completo, agora reduzido a três de doze. Escolhendo atacar enquanto restam algumas, ele libera a Tijereta, ganhando garras afiadas e uma cauda, corta o capitão atônito e se declara o Arrancar nº 11. Ele explica que apenas os números acima de dez seguem a ordem de nascimento, enquanto os dez Arrancar mais fortes formam os Espada, ranqueados por Reiryoku com seus números marcados em seus corpos, e avisa que o Espada nº 6, Grimmjow Jaegerjaquez, está entre os invasores. Em outro lugar, Grimmjow segura a lâmina de Ichigo com as mãos nuas e o lança para longe, provocando-o a usar a Bankai. A salvação chega quando o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento finalmente autoriza a Gentei Kaijo; Rangiku detém o pisotão de Nakeem, e ela, Renji e Hitsugaya liberam seus limitadores enquanto colunas de Reiatsu errompem em direção ao céu.

Ambientado no arco dos Arrancar, o episódio adapta as páginas finais do capítulo 206 ao capítulo 209. Sua abertura é Rolling Star e seu encerramento é Sakura Biyori. Um erro de animação notável surge durante a explicação de Shawlong sobre os Espada, onde uma silhueta extra se esgueira na formação e retrata onze figuras em vez das dez pretendidas. A comédia bônus do Livro Ilustrado dos Shinigami coloca Kon dentro do corpo de Hanatarō Yamada, onde ele descobre que a Zanpakutō selada Hisagomaru cura o que quer que corte em vez de ferir, para a diversão dos membros da Décima Primeira Divisão que o estão espancando.