Ambientado no passado durante o arco Turn Back the Pendulum, este episódio acompanha a resposta frenética do Gotei 13 quando Kensei Muguruma e Mashiro Kuna desaparecem, enviando investigadores para Rukongai, onde encontram seus companheiros transformados em ameaças monstruosas com máscaras.
Um alarme em todo o Seireitei convoca todos os capitães para a Primeira Divisão à medida que se espalha a notícia de que as pressões espirituais de Kensei Muguruma e Mashiro Kuna desapareceram. Despertado bruscamente, Kisuke Urahara corre para seu laboratório, descobre que Hiyori Sarugaki já partiu para ajudar a Nona Divisão e imediatamente se arrepende de tê-la enviado. Enquanto isso, Hiyori, resmungando sobre suas tarefas no laboratório, para no caminho ao sentir que algo está errado.
Na reunião dos capitães, Genryūsai Shigekuni Yamamoto declara os desaparecimentos uma emergência e se prepara para enviar uma equipe de investigação. Urahara implora para liderar a busca pessoalmente e é recusado, sendo depois repreendido por Yoruichi Shihōin por seu desrespeito precipitado em relação a Hiyori. Rōjūrō Ōtoribashi, Shinji Hirako e Love Aikawa são escolhidos para investigar, com Tessai Tsukabishi, Hachigen Ushōda e Lisa Yadōmaru adicionados ao grupo, apesar das ressalvas sobre comprometer os principais membros do Corpo de Kidō. Shunsui Kyōraku reassegura Urahara de que confiar nos outros faz parte do dever de um capitão.
Em Rukongai, Hiyori desvia por pouco de um atacante iminente, e Shinji corre para salvá-la, dizendo para ela empunhar sua espada antes de perceber que o agressor é Kensei Hollowficado. Rose, Love e Lisa convergem, reconhecendo seu amigo sob a máscara de Hollow e a reiatsu. Kensei dá um soco em Love e Mashiro Hollowficada embosca o grupo, nocauteando Rose e pressionando intensamente Shinji. Hachigen aparece e prende Mashiro com Gochūtekkan, depois restringe Kensei com Sajō Sabaku, mas Kensei se liberta do Kidō. De volta à Décima Segunda Divisão, Tessai deduz que Urahara pretende escapulir para resgatar Hiyori e insiste em acompanhá-lo em vez de deixá-lo ir sozinho.
A reiatsu desaparecida de Kensei e Mashiro dispara uma reunião de emergência dos capitães. Yamamoto reúne uma equipe de investigação composta por Shinji, Rose, Love, Lisa, Tessai e Hachigen. Yoruichi e Shunsui repreendem Urahara por sua perda de compostura em relação a Hiyori. Em Rukongai, a equipe descobre que Kensei e Mashiro foram Hollowficados, e uma batalha desesperada se inicia. Os feitiços de amarração de Hachigen subjugam brevemente a dupla antes que Kensei se liberte. Tessai decide partir com Urahara para que o capitão da Décima Segunda Divisão não vá resgatar Hiyori sozinho.
Este é o ducentésimo décimo episódio, parte do arco Turn Back the Pendulum, que dramatiza eventos ocorridos cerca de um século antes da história principal. Ele se baseia nos capítulos -103 a -101. O tema de abertura é Velonica e o encerramento é Sky Chord ~Otona ni Naru Kimi e~. Um segmento final mais leve, o Diário de Trabalho do Shinigami Substituto, traz Rukia Kuchiki alertando que confiar demais nos ajudantes da Cidade de Karakura, como Urahara, pode atrair o desastre. Nenhuma luta formal é listada, e o Kidō exibido inclui Gochūtekkan e Sajō Sabaku.
O episódio 210, Hiyori dies? The Beginning of Tragedy, é um flashback do arco Turn Back the Pendulum no qual o Gotei 13 responde ao desaparecimento de Kensei Muguruma e Mashiro Kuna, e os investigadores encontram seus companheiros transformados em ameaças monstruosas que usam máscaras.
O episódio faz parte do arco Turn Back the Pendulum, que dramatiza eventos ocorridos cerca de um século antes da história principal, e se baseia nos capítulos -103 a -101.
Em Rukongai, os investigadores descobrem que Kensei Muguruma e Mashiro Kuna foram transformados em Hollows, aparecendo como ameaças monstruosas usando máscaras, e uma batalha desesperada se inicia.
Yamamoto reúne um grupo que inclui Rōjūrō Ōtoribashi, Shinji Hirako e Love Aikawa, com a adição de Tessai Tsukabishi, Hachigen Ushōda e Lisa Yadōmaru, apesar das ressalvas sobre comprometer os principais membros da Corporação Kidō.
Apesar do título, Hiyori Sarugaki desvia por pouco de um agressor em Rukongai, e Shinji corre para salvá-la antes que eles percebam que o atacante é um Kensei hollowficado.
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