Traição! As Manobras Secretas de Aizen

Patrulhando à noite, Shunsui Kyōraku avista Aizen e afasta seu mal-estar, enquanto na Oitava Divisão Nanao espera em vão por Lisa Yadōmaru, que está em uma missão. Na floresta de Rukongai essa missão deu errado: o grupo de Shinji Hirako luta contra Kensei Muguruma, que está se transformando em Hollow, até que Hachigen Ushōda o prende com Kidō de alto nível.

Quando Hiyori de repente se transforma em Hollow e ataca Shinji, Kaname Tōsen abate os outros a partir das sombras. Aizen então dá um passo à frente e admite que Tōsen nunca traiu ninguém, tendo seguido suas ordens fielmente. Ele explica que sua Zanpakutō pode dominar todos os cinco sentidos, que foi como um chamariz caminhou ao lado de Shinji por um mês sem ser notado, e ele zomba de Shinji por acreditar que controlava a situação ao nomear Aizen como seu tenente.

Enquanto seus companheiros se transformam em Hollows, Shinji luta para manter o controle e duela com Tōsen, lembrando que a agitação acelera a Hollowficação. Aizen friamente chama Shinji de uma esplêndida cobaia e saca sua lâmina para terminá-lo. Antes que ele possa golpear, Urahara aparece com Tessai Tsukabishi e corta o emblema de tenente do braço de Aizen.

O esquadrão de Lisa Yadōmaru batalha contra Kensei Muguruma, que está se transformando em Hollow. Kaname Tōsen se revela o agente leal de Aizen. Aizen expõe sua Zanpakutō hipnótica e admite ter orquestrado o incidente. Hiyori e os outros se transformam em Hollow enquanto Shinji resiste. Urahara intervém e corta o emblema de tenente de Aizen.

Parte do arco Turn Back the Pendulum, o episódio adapta os Capítulos -100 e -99. Nenhuma luta formal é listada. As técnicas incluem a Kanzen Saimin de Aizen, o Bankai Suzumushi Tsuishiki: Enma Kōrogi de Tōsen, a Benihime de Urahara e vários feitiços de Kidō. Uma cena do Diário de Trabalho do Shinigami Substituto mostra a Associação dos Homens Shinigami lotando o quarto de Ichigo.