Intenção Assassina! O Alegre Grimmjow

No palácio de Szayelaporro Granz, os feridos Renji Abarai e Uryu Ishida decidem fugir enquanto Dondochakka Birstanne e Pesche Guatiche os incomodam com uma comédia desajeitada. Em outro lugar, no topo da torre onde seu primeiro duelo terminou, Grimmjow confronta Ulquiorra Cifer, que exige a entrega de Orihime Inoue. Os dois Espada trocam Ceros à queima-roupa, e Grimmjow insere uma Caja Negación no buraco de Hollow de Ulquiorra, banindo-o para uma dimensão selada pelo que ele estima ser algumas horas.

Grimmjow ordena a Orihime que continue curando Ichigo e a agarra pela garganta, mas Ichigo o impede e, desejando uma luta justa, pede que o braço queimado de Grimmjow também seja curado. Assim que ambos estão recuperados, Ichigo conforta a assustada Nel, promete a Orihime que vencerá e transfere a batalha para as torres ao redor, liberando sua Bankai, Tensa Zangetsu. Observando de longe, Orihime diz a Nel que Ichigo só promete a vitória quando fala sério, lembrando-se de como ele a salvou e partiu para resgatar Rukia, embora sua mão fechada revele sua preocupação.

O duelo se intensifica com choques de lâminas, Cero e Getsuga Tensho. Grimmjow pressiona Ichigo, argumentando que seu verdadeiro motivo para vir não foi salvar Orihime, mas sim o instinto de Shinigami contra Hollow, e que quem sobreviver ganha o direito de viver. Quando Grimmjow dispara seu devastador Gran Rey Cero diretamente contra a torre onde Orihime e Nel estão, a fumaça se dissipa para revelar Ichigo protegendo-as com sua máscara de Hollow vestida, e um Grimmjow sorridente declara que seu verdadeiro oponente finalmente apareceu.

Grimmjow remove Ulquiorra da luta prendendo-o em uma Caja Negación, e então insiste que Ichigo cure ambos para que a revanche não seja manchada. Ichigo ativa a Tensa Zangetsu e transfere a batalha pelas torres.

Grimmjow revela por que manteve a cicatriz de sua primeira luta e expressa sua crença de que o confronto entre eles é movido por instinto predatório. O episódio termina com Ichigo convocando sua máscara de Hollow para bloquear o Gran Rey Cero e proteger seus amigos.

O episódio adapta os capítulos 278 a 280 do arco Hueco Mundo. O material adicional inclui a comédia de Dondochakka e Pesche, o Reiatsu intenso do confronto inicial dos Espada, a insistência de Nel de que lutadores excessivamente confiantes costumam perder e flashbacks de Grimmjow empalando Rukia e Ichigo marcando-o com um Getsuga Tensho amplificado pela Bankai.

A censura reduz as queimaduras no braço de Grimmjow depois que ele contra-ataca o Cero de Ulquiorra. Um segmento do Livro Ilustrado de Shinigami mostra Rangiku fotografando Izuru Kira e Shuhei Hisagi em poses cada vez mais reveladoras até que Nanao Ise se recusa a publicar os resultados.