O Capítulo do Passado Começa! A Verdade de 110 Anos Atrás

O tempo volta 110 anos para desvendar segredos enterrados há muito tempo. No Seireitei, o Tenente Sousuke Aizen cumprimenta seus colegas Shinigami a caminho de falar com seu capitão, Shinji Hirako, e os dois discutem os preparativos para o novo capitão da Décima Segunda Divisão antes de se dirigirem aos quartéis da Primeira Divisão. Lá eles encontram a Tenente Hiyori Sarugaki e o Capitão Love Aikawa, e conforme mais capitães e tenentes se reúnem, a conversa se volta para a situação atual e os postos vagos. Shunsui Kyōraku também menciona a Aizen que a Capitã Kirio Hikifune foi promovida para a Divisão Zero.

Uma semana antes, a Capitã Yoruichi Shihōin treina com seu Terceiro Oficial, Kisuke Urahara, no campo de treinamento escondido sob o Sōkyoku. Ela o informa que o recomendou para o posto vago de capitão e que um teste de aptidão o aguarda. De volta ao seu próprio quartel, Yoruichi é repreendida por Suì-Fēng por ser leniente demais, levando a oficial mais jovem a seguir Urahara como uma sombra por uma semana e registrar cada movimento dele. Seu relatório minucioso não muda nada, já que a despreocupada Yoruichi permanece inabalável.

Quando um mensageiro relata que eles localizaram "eles", Urahara parte para uma floresta de bambu mesmo com seu teste agendado para aquela tarde, sem saber que Suì-Fēng o está seguindo novamente. Ele entra em uma cabana, e uma explosão violenta de Reiatsu nivela a estrutura e achata as árvores ao redor, deixando vários Shinigami derrotados em seu interior. Deixando a limpeza para outros, Urahara retorna para fazer seu exame e corre para a reunião de capitães atrasado, agora vestindo um haori de Capitão. Shinji o chama de irresponsável, e Aizen concorda.

O episódio lança o arco de flashback Turn Back the Pendulum, mostrando o Gotei 13 como ele era há 110 anos no passado. A promoção de Kirio Hikifune para a Divisão Zero cria a vaga de capitão que Yoruichi recomenda que Urahara preencha. A vigilância dedicada de Suì-Fēng sobre Urahara estabelece seu relacionamento inicial com Yoruichi, e Urahara passa em seu teste de aptidão para se tornar um novo capitão, chegando atrasado à reunião em seu novo haori.

Parte do arco Turn Back the Pendulum, o episódio adapta o Capítulo -108 prequel. Foi ao ar no Japão em 10 de fevereiro de 2009, e em inglês em 29 de maio de 2011, usando a abertura Velonica e o encerramento Sky Chord ~Otona ni Naru Kimi e~. Na dublagem em inglês, Love Aikawa se refere erroneamente aos capitães da 11ª Divisão como a 12ª Divisão. O segmento do Livro de Ilustrações dos Shinigami traz Rukia apresentando as ilustrações para seu relatório da Soul Society e anunciando o Diário de Trabalho do Shinigami Substituto.