A Batalha Dolorosa! Ichigo vs. Sado & Orihime!

Enquanto Isshin e Urahara caminham pelas ruas noturnas carregando uma espada azul brilhante, Ichigo e Kūgo Ginjō recuperam o fôlego em um esconderijo desconhecido até para os outros Fullbringers. Frustrado, Ichigo culpa Kūgo por arrastá-lo para essa confusão, mas depois cede. Kūgo compartilha sua teoria de que o Book of the End de Tsukishima não apaga memórias, mas sim o insere no passado das pessoas, fazendo com que as vítimas tenham certeza de que ele sempre foi seu amigo de confiança. Ele alerta que matar Tsukishima não oferece garantia de desfazer o efeito e poderia rotulá-los como assassinos perante seus próprios entes queridos.

Yukio os encontra por meio de um dispositivo de rastreamento e, em vez de fugir, Ichigo decide deixar Yukio guiá-los direto até Tsukishima. Na mansão na floresta, um Tsukishima desarmado os convida a entrar, e lá dentro, os amigos e as irmãs de Ichigo o cumprimentam calorosamente e pedem que ele se desculpe. Incapaz de suportar a situação, Ichigo persegue Tsukishima escada acima, tomando cuidado para não arrastar os outros para a luta, apenas para se ver encurralado entre os membros da Xcution. Kūgo explode a escadaria para isolá-los e diz a Ichigo para não segurar nada.

Ichigo ativa seu Fullbring e sobrecarrega Tsukishima com uma velocidade impressionante, acertando um golpe em seu braço. Então Sado e Orihime atravessam a janela com seus poderes ativos, protegendo Tsukishima, e Orihime cura seu ferimento apesar dos protestos de Ichigo. A dupla relata memórias fabricadas de Tsukishima lutando ao lado deles em suas maiores batalhas e até em seus primeiros Hollows, insistindo que devem todo o seu crescimento a ele. Tsukishima desliza para trás de Ichigo e pergunta se ele entende, e o corte de resposta de Ichigo erra e o faz colidir contra uma parede.

Kūgo deduz que o Book of the End de Tsukishima o insere no passado das vítimas em vez de alterar a memória. Ichigo deixa Yukio guiá-los até a mansão de Tsukishima para forçar um confronto. Lá dentro, os amigos e as irmãs de Ichigo foram virados contra ele. Kūgo destrói a escadaria, e Ichigo luta contra Tsukishima com seu Fullbring. Sado e Orihime chegam para defender Tsukishima, revelando que também foram afetados. O ataque de Ichigo erra e ele é lançado através de uma parede.

Parte do arco O Substituto de Shinigami Perdido, o episódio adapta os capítulos 454 a 456. Um segmento do Dicionário Xcution trata a manipulação de memória de forma cômica, com Orihime e Sado agradecendo a Tsukishima por gentilezas fabricadas absurdas, deixando-o desconfiado de ter implantado as lembranças erradas. Os poderes apresentados incluem o Fullbring Cross of Scaffold e o Bringer Light de Ichigo, e o Sōten Kisshun de Orihime.