Arco do Demônio Morcego

Compreendendo os capítulos 5 a 13 e adaptado nos episódios 2 a 5, este arco sucede à história de introdução inicial e conduz aos eventos do Demônio da Eternidade. Ele marca a formação oficial da dupla entre Denji e Power dentro do esquadrão da Segurança Pública e impulsiona a trama principal ao apontar o Demônio Arma como o verdadeiro alvo de Denji.

Atribuídos a patrulhar a cidade juntos, Denji e a imprudente Power entram em conflito logo no início, quando ela retalha um Demônio Pepino-do-Mar e deixa uma grande bagunça para trás. Power finalmente confessa que um demônio raptou seu querido animal de estimação, Meowy, justamente quando Makima a recrutou para a organização. Percebendo uma vantagem, Denji concorda em ajudar a recuperar o gato, desde que Power permita que ele lhe apalpe o peito em troca.

O acordo toma um rumo desfavorável quando Power deixa Denji inconsciente e o entrega ao Demônio Morcego como oferta de paz. A criatura suga seu sangue para curar o membro ferido e, em seguida, engole tanto Meowy quanto Power, sem cumprir o acordo. Quando o demônio levanta voo para ameaçar civis, Denji agarra-se à sua perna, puxa o cabo e, transformado em Chainsaw Man, dilacera o monstro, libertando sua companheira e seu bichinho. A parceira do Demônio Morcego, uma Demônio Sanguessuga, embosca o enfraquecido Denji, mas Aki Hayakawa intervém e oferece a atacante como alimento ao seu Demônio Raposa.

Recuperando-se em uma cama de hospital, Denji protege Power quando Aki o pressiona pela verdade. Pouco depois, Makima transfere Power para o apartamento compartilhado por Aki e Denji, e a recompensa prometida deixa Denji estranhamente vazio. Percebendo seu estado de espírito, Makima extrai sua frustração e lhe revela um tipo mais terno de intimidade, transformando o momento em um pedido: caçar o Demônio Arma em troca de um único desejo.

Makima expõe a história do Demônio Arma e o método para rastreá-lo por meio de fragmentos dispersos de sua carne, incorporados às pessoas. O arco se encerra com uma nova missão de exterminação no Hotel Morin, enviando a equipe para aquilo que se tornará o próximo desafio. Entre as novas faces apresentadas aqui estão o Demônio Morcego, o Demônio Sanguessuga, Himeno, Hirokazu Arai, Kobeni Higashiyama e Meowy.