Barf!

O coração voador de Pochita pousa no solo diante do Demônio Envelhecido, que manda os agentes da Segurança Pública ali próximos esmagá-lo sob os pés. Antes mesmo que consigam se mover, Denji puxa seu cordão de abertura, restaura o corpo de Pochita e permite que ele dilacere o Demônio Envelhecido. Assim como Pochita, porém, eles se recompõem, agradecendo-lhe pela agonia mais aguda e intensa que já sentiram, e então transformam Pochita em uma árvore, explicando que nenhum método comum consegue acabar com eles.

Denji revela que devorou todos os órgãos da primeira árvore antes de passar para a seguinte. O agente da Segurança Pública o impede, insistindo que Denji não tem o direito de matar seres que já perduram há milênios e alcançaram “a verdade”. Denji ignora isso e ataca assim mesmo, argumentando que eles o perdoariam por estar comendo-os, o que leva o agente a chamá-lo de um autêntico Demônio.

Puxando novamente o cordão de abertura, Denji faz Pochita golpear o Demônio Envelhecido mais uma vez, mas eles também se curam desse ataque. O Demônio Envelhecido o instiga a simplesmente comê-los, pois nada mais lhes causa dano. Com o estômago prestes a estourar, Denji ordena que Pochita vomite quaisquer Demônios úteis que possam ajudá-los a derrotar o inimigo. Tadashi Hasegawa encontra-se entre os agentes da Segurança Pública reunidos.