Polvo, Guerra, Motosserra

O que Pochita faz Denji cuspir acaba por não ser nenhum demônio, mas sim Yoshida, que aparentemente fora engolido inteiro em algum momento durante o ataque desenfreado do Demônio Motosserra. Reconhecendo-o imediatamente, Asa exige um pedido de desculpas, chamando-o de homem que lhe decepou o braço direito. Yoshida observa que ambos os braços dela ainda estão intactos, e um atordoado Denji ressalta que os braços às vezes podem voltar a crescer. Após um breve briefing, incluindo o desejo do Demônio da Velhice de ser devorado em troca da vida de crianças, Yoshida conclui que um demônio cooperativo como o Demônio da Velhice se aliaria à Segurança Pública.

Classificando o grupo como inimigos técnicos, Yoshida propõe um cessar-fogo até que todos consigam escapar deste reino. Ele pede o perdão de Asa e, quando ela ergue o punho para golpeá-lo, ele segura sua mão em um aperto de mãos. Ao ser convidado a se juntar também, Denji questiona se Yoshida quer que ele se alie a pessoas dispostas a matar crianças. Yoshida compartilha uma lição de seu mestre sobre encontrar-se com um urso: como nenhuma das partes sai ganhando com a morte, cada uma deveria ser devolvida ao seu mundo de origem.

Embora inicialmente tenha achado seu professor demasiado indulgente com osursos, Yoshida agora enxerga a sabedoria por trás dessa postura, diante da situação desses animais. Denji aceita a aliança, ainda chamando-o de doente; Yoshida o tacha de hipócrita por ter acabado de vomitá-lo, enquanto Asa considera o próprio Yoshida um hipócrita por ter-lhe cortado o braço. Ela observa que seus poderes demoníacos ainda não funcionam e, percebendo que o estômago de Pochita está conectado ao de Denji, Yoshida pergunta se pode enfiar a mão na boca de Pochita.