Arco vs. Mahito

A segunda trama da série principal, que o anime intitula Peixe Jovem e Punição Reversa, une Yuji ao experiente feiticeiro de grau 1 Kento Nanami para seguir um rastro de cadáveres transfigurados deixado pela maldição de grau especial Mahito. Mahito atrai para sua órbita um jovem desiludido, Junpei Yoshino, preparando uma tragédia que endurece a determinação de Yuji e faz nascer seu profundo ódio pela maldição.

Junpei, um estudante cansado de colegas cruéis, presencia Mahito remodelar cruelmente vários adolescentes em um cinema e, em vez de fugir, faz amizade com a maldição. Mahito alimenta a crença do rapaz de que as pessoas não têm coração. Enquanto isso, recém-saído do treinamento, Yuji é designado para auxiliar Nanami, e os dois investigam os assassinatos no cinema. O exame das vítimas recuperadas por Shoko revela que elas não são maldições, mas sim humanos deformados pela energia amaldiçoada.

Seguindo deliberadamente o rastro de energia residual deixado por Mahito, Nanami invade sozinho o esconderijo subterrâneo da maldição para poupar Yuji. Lá, Mahito revela que consegue remodelar almas, curando a si mesmo e transfigurando outros, mas Nanami contra-ataca com sua técnica Colapso, soterrando a maldição sob escombros antes de recuar. Na superfície, Yuji cria laços com Junpei por meio dos filmes e janta com o rapaz e sua mãe, Nagi. Naquela noite, um dedo de Sukuna deixado na casa atrai maldições que matam Nagi. Manipulado por Mahito a buscar vingança, Junpei ataca um antigo agressor em sua escola, e Yuji corre para detê-lo. Justo quando Yuji consegue alcançá-lo, Mahito chega e transfigura Junpei, que morre nos braços de Yuji enquanto Sukuna se recusa a ajudar. Percebendo que Mahito e Sukuna são apenas maldições, Yuji libera sua raiva e descobre que pode ferir Mahito diretamente, um efeito colateral de enxergar almas por meio de seu vínculo com Sukuna.

O duelo entre eles se trava por toda a escola. Nanami entra em cena ao perceber que os golpes de Yuji realmente acertam, e juntos eles levam Mahito à beira da morte, levando a maldição a revelar sua própria expansão de domínio. Mahito aprisiona apenas Nanami em seu interior, mas Yuji irrompe de fora, fazendo Mahito roçar mais uma vez na alma do Rei das Maldições. Tendo prometido que não haveria repetição, Sukuna massacra a maldição e colapsa o domínio.

Mahito escapa pelas galerias de esgoto, usando seu próprio corpo expandido como isca, jurando um dia exterminar a própria essência de Yuji. Yuji e Nanami tratam seus ferimentos e, em vez de repreender o rapaz, Nanami lhe agradece por salvar sua vida e o reconhece como um verdadeiro feiticeiro. Yuji fica abatido por não ter conseguido salvar Junpei nem Nagi e questiona sua capacidade de guiar as pessoas rumo a mortes pacíficas, ao mesmo tempo em que jura nunca mais perder até ter destruído o assassino de Junpei.