Peixe Jovem e Punição Reversa

Yuji se junta ao feiticeiro de grau 1 Kento Nanami para investigar três mortes misteriosas em uma sala de cinema. A dupla rastreia a energia amaldiçoada residual até o telhado, onde é emboscada por criaturas transfiguradas e obrigada a lutar sob a chuva.

Paralelamente à investigação, Junpei Yoshino, perseguido pelos colegas e a única pessoa a vislumbrar o assassino, procura Mahito e começa a compreender a visão da maldição sobre o medo e o ódio humanos.

Nanami utiliza sua Técnica de Razão para derrubar o adversário com um único golpe, explicando em plena batalha como expor a mão funciona como um pacto que aprimora a capacidade de combate. Yuji então coloca seu treinamento em prática, aplicando o Punho Divergente ao explorar o atraso temporal de sua energia amaldiçoada para desferir dois impactos com um só golpe, conquistando o respeito genuíno de Nanami.

Shoko confirma que os atacantes nunca foram maldições, mas humanos deformados por uma técnica amaldiçoada, a mesma utilizada nas vítimas do cinema. Ferido pela perda de vidas, Yuji é informado de que o inimigo os atraiu para uma armadilha, e os dois decidem caçar o culpado com todo o empenho. Enquanto isso, Mahito leva Junpei até seu esconderijo e se apresenta como um ser nascido do ódio mútuo da humanidade.

O episódio inaugura o arco Contra Mahito, adaptando os Capítulos 19 e 20 e parte do Capítulo 21. Uma cena de flashback mostra como Gojo confiou o treinamento de Yuji a Nanami, o ex-empregado de escritório que respeita a força de Gojo, mas não sua despreocupação com as regras. Na tarefa final, a dupla se divide: Nanami rastreia o esconderijo, enquanto Yuji e Ijichi seguem Junpei, carregando uma pequena maldição enjaulada envolta em talismãs. No Juju Stroll, Gojo provoca Nanami com um bilhete tosco desenhado. A abertura é Kaikai Kitan e o encerramento é Lost in Paradise.