Nascimento do Jinchūriki do Dez-Caudas

Posicionado no final da Parte II, este arco leva a Quarta Grande Guerra Shinobi em direção ao seu ápice e precede o Ataque de Kaguya Ōtsutsuki. O anime o divide em dois, primeiro como um trecho centrado em Obito e depois como o capítulo que leva ao genjutsu em escala mundial na lua. No mangá, ele abrange do sexagésimo sétimo ao septuagésimo volume.

Tendo se apoderado do Dez-Caudas, Obito assume uma forma que ecoa o Sábio dos Seis Caminhos e ignora ataque após ataque, curando a si mesmo enquanto anula a regeneração dos Hokage reencarnados por meio da Liberação de Yin-Yang. Naruto descobre que o ninjutsu mal o arranha, mas a energia natural sim, e após falhar em alcançar o Modo Besta com Cauda sozinho, ele toca os punhos com seu pai para que as duas metades de Kurama possam se reconectar. Obito responde moldando a besta em uma árvore colossal destinada a fazer florescer a flor que ativa o Tsukuyomi Infinito, drenando o chakra de cada shinobi que captura.

Conforme o desespero se espalha, o clone de madeira de Hashirama compartilha sua memória da primeira reunião dos cinco Kage e mobiliza a aliança, enquanto os atuais líderes das aldeias chegam juntos como uma frente unida. Naruto e Sasuke fundem o Modo Besta com Cauda com o Susanoo, os 11 de Konoha despedaçam o escudo de Obito e a lâmina de Sasuke o atravessa para que Naruto possa extrair as bestas prisioneiras de volta. Alcançando o homem derrotado através da ligação entre eles, Naruto insiste que ele ainda é Obito Uchiha, e as bestas com cauda são libertadas. Kakashi se projeta de volta de sua dimensão e impede Sasuke de finalizá-lo.

O Zetsu Negro então se apodera do corpo de Obito e força a técnica do Renascimento Samsara da Vida Celestial em Madara, que retorna em carne e osso. O Uchiha mais velho drena o poder senjutsu de Hashirama, arranca as bestas com correntes da Estátua Demoníaca e extrai Kurama de Naruto, deixando-o à beira da morte. Madara traspassa Sasuke com uma espada roubada e, em seguida, sela o Dez-Caudas revivido dentro de si para se tornar seu novo hospedeiro. Sakura mantém Naruto vivo abrindo a sua lateral e massageando seu coração, enquanto Kabuto chega para curar Sasuke.

Para ganhar tempo, Might Guy abre o Portão da Morte e evolui para uma besta carmesim, acertando o avassalador Night Guy em Madara. Enquanto isso, Naruto acorda dentro de sua própria mente diante de Hagoromo Ōtsutsuki, que nomeia ele e Sasuke como as reencarnações de seus filhos Asura e Indra e concede a cada um uma parte de seu poder. Os dois retornam marcados com os símbolos do sol e da lua, com Naruto restaurando a vida enfraquecida de Guy e o olho perdido de Kakashi enquanto a luta contra Madara recomeça.

Madara recupera seu segundo Rinnegan de Obito, expõe o terceiro olho em sua testa e conjura o Tsukuyomi Infinito na lua, banhando o mundo com uma luz que prende quase todas as almas vivas em um sonho. Apenas os Hokage reencarnados e o Time 7, protegidos pelo Susanoo de Sasuke, permanecem acordados, preparando o terreno para a chegada de Kaguya no arco seguinte.