Naruto e Sasuke

O laço entre Naruto e Sasuke chega ao seu confronto final. Sasuke canaliza o chakra das bestas com caudas seladas em seu Susanoo, e Kurama observa o quanto ele reflete Hagoromo enquanto alerta Naruto a se manter atento. Naruto responde invocando uma onda de clones das sombras, cada um envolto no Modo Besta com Cauda, o que Sasuke desdenha como uma máscara para a solidão que ele carrega. O duelo deles sobe acima das nuvens, onde flechas de raio colidem com Esferas da Besta com Cauda em explosões enormes.

Quando um clone caído de Kurama se dissolve, ele devolve energia natural para Naruto, permitindo que ele funda seus clones restantes em um avatar colossal de múltiplos braços que molda um Rasenshuriken gigante ao lado de um Rasenshuriken de Esfera da Besta com Cauda. Os dois amigos desencadeiam tudo de uma vez, e a explosão arremessa ambos no vale arruinado. Sasuke prossegue com o Amaterasu, mas Naruto se envolve no chakra de Kurama e afasta as chamas negras.

Reduzidos às suas últimas reservas de força, a dupla troca soco por soco, uma cabeçada e jutsu pela metade, sem que nenhum consiga manter a vantagem. Sakura desperta carregando uma memória dos dois garotos treinando juntos em seus dias de Academia, e quando ela pergunta a Kakashi para onde eles foram, ele responde que os dois ainda estão lutando. Kurama reúne uma última porção de chakra, toca os punhos com Naruto e se lembra do voto que fez para salvar seu amigo. A colisão final de suas técnicas destrói o que restava do vale.

O Rasengan que Naruto forma naquele instante final recebe forma pelas mãos de aliados reunidos ao longo de toda a sua vida, entre eles Jiraiya, Minato, Kushina, seus companheiros genin de Konoha, os Kage reunidos, Iruka, Kakashi e Sakura. Um vislumbre da mão de Itachi pode até mesmo ser visto firmando o último Chidori de Sasuke.

Este episódio adapta os capítulos finais do mangá e marca a primeira vez na série em que o cartão de título de um episódio aparece no final em vez da abertura. Algumas falhas de animação também surgiram. A marca do Poder Yang dos Seis Caminhos reaparece brevemente na mão direita de Naruto depois que deveria ter desaparecido, Kakashi é mostrado usando um protetor de testa comum de Konoha em vez da bandana das Forças Aliadas Shinobi, e um plano mostra Naruto sem as marcas de bigode em seu rosto.