Exames Chūnin

Abrangendo os volumes quatro a treze da Parte I, este arco envia o Time 7 aos Exames Chūnin e apresenta um vasto elenco: os demais novatos, o Time Guy, os irmãos da areia de Suna e Orochimaru. Ele se situa entre o prólogo do País das Ondas e o Esmagamento de Konoha que se desdobra a partir dele.

A fase escrita inicial, supervisionada por Ibiki Morino, recompensa secretamente a trapaça perspicaz e a coragem pura em vez do conhecimento bruto, e Naruto supera a pergunta final decisiva ao se recusar a desistir, mesmo que ao custo de continuar sendo um genin para sempre. A fase seguinte lança os candidatos na Floresta da Morte sob o comando de Anko Mitarashi, onde Orochimaru, escondido entre os participantes, testa Naruto e Sasuke, sela o chakra da raposa e marca Sasuke com a marca da maldição destinada a atraí-lo em direção ao poder. Deixada para proteger seus companheiros inconscientes, Sakura atinge seu próprio ponto de virada, cortando o cabelo e escolhendo encarar a luta.

Muito mais equipes sobrevivem do que o esperado, portanto uma rodada preliminar reduz o grupo. Uma após a outra, as lutas se desenrolam: Sasuke usa a velocidade de Lee para derrotar Yoroi, os insetos de Shino bloqueiam os braços mortais de Zaku, e o marionetista Kankurō esmaga seu oponente. Sakura e Ino se nocauteiam simultaneamente, Shikamaru supera Kin na estratégia, e Naruto derruba Kiba com um novo combo. Os combates mais cruéis pertencem aos primos Hyūga, no qual Neji quase mata Hinata, e a Rock Lee, cuja aposta contra Gaara o deixa gravemente ferido e com o futuro de sua carreira em dúvida.

Segue-se um mês de trégua, e Naruto treina sob a orientação de Jiraiya, aprendendo a andar sobre a água e a invocar o grande sapo Gamabunta assim que seu chakra selado é liberado. No mesmo período, Gaara mata o itinerante Dosu, Baki assassina o examinador Hayate após este ouvir o plano de atacar Konoha, e o passado sombrio de Gaara vem à tona, ecoando a própria história de desprezo vivida por Naruto.

A fase final, agora dirigida por Genma Shiranui, começa com Naruto derrotando Neji e transformando o fatalismo do garoto mais velho em uma amizade genuína. A tão esperada luta de Sasuke contra Gaara é guardada para o final, exibindo sua nova velocidade e o Chidori, mas antes que possa terminar, uma bomba de fumaça explode no camarote dos Kage. O genjutsu de Kabuto adormece a multidão, e a invasão conhecida como Esmagamento de Konoha se inicia.