Todas as facções se preparam para o conflito iminente nesta história da Parte II. As aldeias aliadas se mobilizam e escondem os hospedeiros de suas bestas com cauda, Naruto se isola para dominar a raposa em seu interior com uma ajuda inesperada, e o inimigo reúne um vasto exército clonado e uma legião de mortos reanimados.
Abrangendo os capítulos 484 a 515 nos volumes 52 a 55, este trecho é adaptado nos episódios 215 a 222 e, mais tarde, 243 a 256 de Naruto: Shippuden, com uma viagem filler encaixada entre eles. Seu tema é a preparação para a Quarta Grande Guerra Shinobi enquanto todas as partes em conflito se prontificam. Seguindo a Cúpula dos Cinco Kage e levando à Confrontação, o arco mapeia as preparações da aliança contra um inimigo que acumula tanto soldados clonados quanto lendas ressuscitadas.
O duelo com Sasuke é interrompido quando Naruto protege Sakura de um golpe mortal, reunindo brevemente a antiga equipe antes de Tobi levar Sasuke embora para receber os olhos transplantados de Itachi. A notícia da morte de Orochimaru chega a Konoha, Tsunade desperta do coma no momento em que os anciãos se preparam para nomear um novo Hokage, e a aldeia passa a se organizar para a guerra. Invocado ao Monte Myoboku, Naruto recebe a profecia de uma ilha paradisíaca e de um jovem de olhos poderosos, aceitando então a chave de seu selo na crença de que está pronto para domar o Nove-Caudas.
Os líderes resolvem confinar os dois hospedeiros em uma ilha oculta, onde Killer B eventualmente concorda em treinar Naruto. Na Cachoeira da Verdade, Naruto confronta uma sombra amargurada de si mesmo e, após ouvir a dolorosa história de Motoi com o Oito-Caudas, abraça esse eu sombrio para superá-lo. Em seguida, ele luta contra a raposa libertada dentro de sua própria mente, usando o Modo Sábio e a ajuda de B, até que o espírito de sua mãe Kushina surge para conter a besta e ceder seu chakra. Naruto recupera o poder da raposa, descobre toda a verdade sobre a noite em que foi tornado hospedeiro e se despede de Kushina com gratidão e a promessa de superar seus pais.
A nova capacidade de percepção de Naruto expõe Kisame, que se escondera dentro da Samehada; após Guy derrotá-lo com o Daytime Tiger, o espadachim se afoga em vez de entregar suas informações, embora um pergaminho com armadilha ainda envie os segredos coletados de volta ao inimigo. Em Amegakure, Konan embosca Tobi com uma quantidade colossal de selos explosivos para proteger o corpo de Nagato, mas o Izanagi permite que ele sobreviva e ele toma o Rinnegan após matá-la. Restaurado e com uma nova máscara, Tobi mostra a Kabuto o clone sem mente de Hashirama e um exército de aproximadamente cem mil Zetsu Brancos cultivados à custa do chakra das bestas seladas.
Kabuto captura Yamato para fortalecer esse exército com a Liberação de Madeira e, para ampliar ainda mais suas fileiras, reencarna uma lista de membros caídos da Akatsuki, antigos hospedeiros, Kage e shinobi famosos. Enquanto ambas as alianças reúnem suas forças e os batedores localizam o esconderijo inimigo no Cemitério das Montanhas, a horda reanimada marcha e a guerra está pronta para começar.
O arco Quarta Grande Guerra Shinobi: Contagem Regressiva cobre os preparativos para a guerra, enquanto as vilas aliadas se mobilizam e escondem os hospedeiros das bestas com cauda, Naruto treina para dominar a Nove-Caudas, e o inimigo reúne um exército massivo de clones ao lado de lendas reanimadas.
Na Cachoeira da Verdade, Naruto confronta uma sombra amargurada de si mesmo e, após ouvir a dolorosa história de Motoi com o Oito-Caudas, aprende a abraçar esse seu lado sombrio. Em seguida, ele luta contra o Nove-Caudas libertado com a ajuda do Modo Eremita e de Killer B, até que o espírito de sua mãe, Kushina, aparece para prender a fera e lhe conceder seu chakra.
Durante este arco, a habilidade sensorial de Naruto expõe Kisame Hoshigaki escondido dentro da Samehada e, depois que Guy o derrota com o Tigre Diurno, Kisame se afoga em vez de permitir que suas informações caiam em mãos inimigas.
Tobi obtém o Rinnegan após Konan emboscá-lo com uma grande quantidade de papéis explosivos para proteger o corpo de Nagato. A técnica Izanagi permite que Tobi sobreviva ao ataque, e ele toma o Rinnegan após matar Konan.
Neste arco, Tobi revela um exército de aproximadamente cem mil clones de Zetsu Branco, cultivados à custa do chakra retirado das bestas com cauda seladas.
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