Missão de Rastreamento de Mizuki

Abrangendo os episódios 142 a 147, este arco filler fica logo após a Missão de Investigação do País dos Campos de Arroz da Parte I e antes da Missão de Busca ao Bikochu. Ele traz de volta Mizuki, o instrutor da Academia que traiu Konoha no início da série, agora retornado como uma ameaça muito mais mortal.

Pronto para começar três anos de treinamento sob a tutela de Jiraiya, Naruto fica furioso ao saber que Tsunade enviou o Sannin para coletar informações. Após Jiraiya escapar de fininho, Naruto ouve uma das reuniões de Tsunade e descobre que Mizuki fugiu da custódia e tem ligações com Orochimaru. Vendo mais um caminho possível até Sasuke, Naruto parte atrás do fugitivo e se junta a Iruka. Quando encontram Mizuki, sua nova força é assustadora, e Iruka orienta Naruto a enfrentar os Lendários Irmãos Estúpidos enquanto ele próprio enfrenta Mizuki. Sobrecarregado pelo poder bruto dos irmãos, Naruto é resgatado pelo Time 10, que assume a luta para que ele possa alcançar Iruka.

No caminho, Naruto conhece Tsubaki, antiga noiva de Mizuki, e com a ajuda dela a dupla localiza o esconderijo de Mizuki, onde descobrem que ele recebeu instruções para uma droga de aprimoramento físico. Quando o Time 10 se aproxima da derrota contra os avassaladores irmãos, Tsunade chega e convence a dupla de que Mizuki os havia enganado, mandando-os de volta para a prisão. Mizuki então engole a droga e se transforma em uma versão monstruosa de si mesmo, dominando tanto Naruto quanto Iruka.

Notando que a velocidade de Mizuki cai drasticamente conforme ele canaliza cada vez mais chakra em força bruta, Naruto e Iruka exploram essa falha com uma manobra cronometrada com precisão que culmina em um Rasengan. Assim que Mizuki é subjugado e interrogado, revela-se que ele não sabia nada sobre o paradeiro de Orochimaru, deixando frustradas as esperanças de Naruto quanto a uma pista sobre Sasuke.