Missão de Investigação no País dos Campos de Arroz

Cobrindo os episódios 136 a 141, este arco original do anime segue a Missão de Resgate de Sasuke e precede a Missão de Perseguição a Mizuki. Apenas parcialmente curado de seu confronto com Sasuke, Naruto parte novamente para alcançar seu amigo, desta vez sob a tutela de Jiraiya e focado em coletar informações sobre Orochimaru.

Ainda se recuperando, Naruto se junta a Sakura para mais um esforço para trazer Sasuke para casa. Pouco antes de cruzarem a fronteira de Konoha, Jiraiya os intercepta e evita que a dupla seja rotulada como renegada ao integrá-los em sua própria missão de coleta de informações sobre Sasuke e Orochimaru. O caminho os leva ao País dos Campos de Arroz, território nativo de Otogakure. Depois que os hábitos lascivos de Jiraiya arruínam algumas tentativas de reconhecimento, o grupo conhece uma jovem kunoichi do clã Fūma chamada Sasame, que está desesperada para localizar seu primo Arashi e os muitos parentes que desapareceram com ele. A equipe se envolve em combate com três membros do clã Fūma e escapa por pouco, após o que Jiraiya retorna trazendo informações de sobreviventes do clã que perceberam o engano de Orochimaru.

Jiraiya explica que Orochimaru atrai clãs por todo o país puramente para colher suas técnicas secretas. Assim que os três lutadores Fūma são derrotados pela segunda vez, Sasame guia a equipe até o esconderijo atual de Orochimaru. Dividindo-se dentro do labirinto de corredores, Naruto encontra Sakura enfrentando Kabuto. Seu Rasengan acerta o alvo, mas ele em seguida cai vítima de uma técnica que atinge seu coração. Salvo por Sakura e Sasame, o grupo percebe que o Kabuto diante deles era na verdade o membro Fūma Kagero disfarçado.

A equipe logo localiza Arashi, a quem uma das técnicas instáveis de Orochimaru havia fundido a dois membros do clã e levado à loucura. Trabalhando juntos, Naruto, Sasame e Sakura trazem sua mente de volta do abismo. Enquanto o esconderijo desmorona ao redor deles, Arashi revela que Sasuke permanece seguro no momento, embora Orochimaru esteja empenhando todos os esforços para moldá-lo em um receptáculo futuro perfeito. Com o clã Fūma liberto do domínio de Orochimaru, Naruto e seus companheiros fazem o caminho de volta para Konoha.