A Determinação de um Shinobi

Um batedor da Anbu delimita a região onde Orochimaru está se escondendo e transmite as coordenadas para Konoha antes de apagar todos os vestígios de sua própria presença. Shizune repassa o relatório para Tsunade, que decide que Kakashi é o investigador ideal. Ao saber que Kakashi provavelmente está com Naruto, Tsunade logo recebe a visita de Jiraiya, que entrou pela janela depois de checar como o garoto estava, e ela o atualiza sobre os acontecimentos recentes.

No Ramen Ichiraku, Naruto se atrapalha com a refeição porque seu braço dominante está engessado. Sakura quase o ajuda a comer, Sai se oferece para alimentá-lo em seu lugar, e até Kakashi se junta à bajulação, o que azeda o humor de Naruto. Kakashi lembra a ele que a Liberação de Vento: Rasenshuriken agora está proibida e garante a Naruto que o considera um igual prestes a dominar jutsus ainda maiores. Do lado de fora, Konohamaru estreia sua Técnica dos Clones das Sombras dominada ao lado de uma nova piada de transformação, recebendo um soco rápido de Moegi antes que Sakura possa reagir.

Dentro do esconderijo de Orochimaru, Kabuto escolta Guren até o fosso dos prisioneiros e a encarrega de supervisionar uma competição letal de sobrevivência enquanto mantém alguns cativos vivos. Orochimaru admite que Guren já havia sido considerada para ser seu próximo receptáculo até que o momento o forçou a escolher Gen'yumaru. Nas proximidades, Sasuke canaliza chakra do selo amaldiçoado em seu Chidori e nota um garoto quieto, Yukimaru, observando-o; os dois trocam algumas palavras sobre o significado de lar antes de Kabuto levar a criança embora.

Tsunade nomeia Kakashi para liderar o esquadrão reunido para caçar o esconderijo de Orochimaru, e os membros escolhidos acabam sendo o Time 8. Shino oferece seus insetos para detecção de chakra, Kiba e Akamaru oferecem seu rastreamento pelo faro, e o Byakugan de Hinata completa o plano de busca, embora ela note o risco de cruzar caminhos com Sasuke e pergunte por que Naruto está ausente. Os outros concordam que Naruto não conseguiria se conter, por isso ele é deixado deliberadamente sem saber da missão. No alto da vila, no Monumento Hokage, um Naruto abatido remói a falha autodestrutiva de seu Rasenshuriken até que Jiraiya o incentiva a ter orgulho do feito e propõe outra jornada de treinamento.

O episódio lança o arco do Aparecimento do Três-Caudas e se baseia nos capítulos 343, 346 e 347 do mangá. Foi exibido pela primeira vez no Japão em 25 de dezembro de 2008 e chegou ao público de língua inglesa em 6 de agosto de 2011. Closer serve como tema de abertura e Long Kiss Goodbye como encerramento. Yukimaru é apresentado aqui como uma figura que se tornará central para o arco.