Um longo arco exclusivo do anime Naruto: Shippūden, esta história acompanha a disputa tripla entre a Akatsuki, Konoha e o Time Guren para capturar o Três-Caudas. Um garoto chamado Yūkimaru possui a chave para atrair a besta para fora de seu lago.
Exclusivo do anime Naruto: Shippūden, este arco se desenrola ao longo dos episódios 89 a 112 e se destaca como o trecho exclusivo do anime mais longo da série. Ele segue os esforços concorrentes da Akatsuki, de Konoha e do Time Guren para capturar o Três-Caudas. O arco vem após a Missão de Supressão da Akatsuki e leva à Missão de Perseguição a Itachi.
Sob as ordens de Orochimaru, Kabuto e o Time Guren levam um jovem garoto, Yūkimaru, a um lago e o forçam a expelir seu chakra, atraindo o Três-Caudas para a superfície. Guren ajuda a trazer a criatura completamente à vista, mas sua tentativa de subjugá-la falha quando a besta varre seus atacantes com uma onda massiva. Rastreando o esconderijo, Tsunade envia Kakashi para liderar o Time 8 e, em seguida, envia Yamato, Sai, Sakura e Naruto. As forças de Konoha percebem que o alvo é a própria besta com cauda e reúnem um grupo de caça maior.
Os ninjas reunidos se dividem em três grupos: um para selar a criatura em uma dimensão separada, um para guardar e um para lutar. O selamento quase se mantém até que a interferência de Guren provoca o Três-Caudas a atacar a todos. Yūkimaru o acalma brevemente, mas assim que suas forças se esgotam, a besta se vira contra ele; Guren e Naruto o protegem e são engolidos, escapando apenas com a ajuda de seus companheiros. Uma segunda tentativa de selamento ocorre em seguida.
Assim que o segundo esforço se aproxima da conclusão, um Yūkimaru desolado, acreditando que Guren está morta, fortalece a besta para que ela se liberte. Ela entra em fúria, esmagando vários subordinados de Guren, mas seus golpes nunca ferem o garoto. Apenas uma técnica de chama de vento e óleo finalmente a afasta. Os shinobi restantes de Konoha entregam o selamento à Anbu e voltam para casa, sem saber que Deidara e Tobi da Akatsuki em breve aniquilarão esses Anbu.
No mangá, a captura da besta acontece muito antes, no início da Missão de Supressão da Akatsuki, embora ocorra de maneira semelhante: Tobi atrai o Três-Caudas enquanto Deidara molda um peixe de argila explosiva para derrubá-lo, após o que ele é selado dentro da estátua do grupo. O arco também deixa uma marca duradoura, já que Isobu mais tarde se lembra desse encontro com Naruto quando os dois se reúnem novamente durante a Quarta Guerra Mundial Shinobi.
A Aparição do Três-Caudas é um arco exclusivo do anime Naruto: Shippuden, abrangendo os episódios 89 a 112, no qual a Akatsuki, Konoha e o Time Guren competem para capturar o Três-Caudas usando um garoto chamado Yukimaru para atraí-lo.
O Três-Caudas aparece pela primeira vez no arco da Aparição do Três-Caudas, que abrange os episódios 89 a 112 de Naruto: Shippuden, emergindo após Kabuto e o Time Guren forçarem o garoto Yukimaru a atraí-lo para fora do lago.
O arco da Aparição do Três-Caudas é um filler exclusivo do anime e não faz parte do mangá original; no mangá, o Três-Caudas é capturado muito antes e de forma diferente, no início da Missão de Supressão da Akatsuki.
Yukimaru é um jovem garoto usado por Orochimaru e pela Equipe Guren para atrair o Três-Caudas para fora do seu lago, e seu sofrimento ao acreditar que Guren morreu faz com que, mais tarde, a besta se liberte em um ataque de fúria.
Os eventos da Aparição do Três-Caudas deixam uma impressão duradoura, já que o Três-Caudas, mais tarde conhecido como Isobu, se lembra desse encontro com Naruto quando os dois se reencontram durante a Quarta Grande Guerra Shinobi.
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