Uma Cidade de Foras da Lei, A Sombra do Clã Fūma

Naruto, Sakura e Jiraiya estudam a rota para a próxima parada, e as ilustrações obscenas rabiscadas no mapa levam a dupla a suspeitar de mais um dos desvios habituais de Jiraiya; a cidade se revela ainda mais sórdida do que temiam. Jiraiya segue para uma taverna e oferece dinheiro às hostes em busca de informações sobre Otogakure, mas nenhuma sabe de muita coisa, exceto uma mulher loira cujo patrão estava bem informado. Um grupo de ladrões então cerca Jiraiya e dispara flechas, que ele desvia com o Needle Jizō antes de dar uma lição sobre como ninjas de verdade usam seus dons para o bem em vez do roubo.

Quando o líder deles o ataca, Jiraiya responde com um Rasengan, e os bandidos impressionados percebem que estão diante de um dos Sannin. Pressionando novamente por informações sobre Otogakure e o clã Fūma, Jiraiya descobre que Orochimaru foi quem arruinou o clã e o levou à divisão. Enquanto isso, Naruto e Sakura, ao saírem em busca de comida, encontram a kunoichi ferida que os havia emboscado antes e decidem ajudá-la. Sakura cuida do ferimento, e Naruto fica surpreso ao descobrir que a combatente é uma garota chamada Sasame.

Sasame explica que pertence ao clã Fūma e que os havia atacado por confundi-los com shinobi do Som leais a Orochimaru, que a haviam agredido. Seu objetivo é resgatar seu primo Arashi, que partiu com outros membros do clã para se juntar a Orochimaru na esperança de restaurar o nome do clã Fūma.

Jiraiya confirma por meio dos foras da lei da cidade que Orochimaru arquitetou a queda e a divisão do clã Fūma, vinculando a Vila do Som diretamente à ruína do clã. O resgate de Sasame revela tanto sua identidade quanto a deserção de seu primo Arashi para o lado de Orochimaru. A reunião se transforma em uma armadilha quando Jigumo sela o grupo dentro de sua cabana com a Técnica da Aranha de Vento e a Técnica do Casulo Vazio de Cigarra; Naruto deixa Sakura para conter os atacantes e envia clones para reconhecer o terreno, apenas para ser surpreendido pela Liberação de Terra: Técnica do Formiga-Leão de Kagero.

O episódio pertence ao arco da Missão de Investigação no País dos Campos de Arroz. Foi exibido pela primeira vez no Japão em 1º de junho de 2005 e em inglês em 2 de fevereiro de 2008. O tema de abertura é No Boy, No Cry e o tema de encerramento é Lost Words. Este capítulo apresenta Sasame e os membros sobreviventes do dividido clã Fūma.