Dois confrontos chegam ao fim ao mesmo tempo enquanto a invasão de Konoha se extingue. Naruto luta para colocar o enfurecido Shukaku de volta sob o controle de Gaara, enquanto o Terceiro Hokage gasta o resto de suas forças para deixar Orochimaru incapacitado. Ambas as lutas se encerram com um único golpe decisivo.
Enquanto os dois garotos e suas bestas terminam de se transformar, Gamabunta imobiliza Shukaku pelo tempo suficiente para Naruto acordar Gaara com um soco brutal, forçando-o a reprimir o espírito da areia. Ao redor deles, os shinobi de Konoha pressionam seu contra-ataque contra as forças que invadiram a vila. No telhado onde o Terceiro Hokage ainda duele contra Orochimaru, o velho percebe que não tem forças para selar completamente a alma de seu ex-aluno. Em vez de falhar totalmente, ele opta por selar os braços do traidor, deixando Orochimaru impossibilitado de usar qualquer ninjutsu.
Com sua tarefa cumprida, o Terceiro se despede gentilmente de seu ex-aluno rebelde, oferece um provérbio final e morre. No céu acima, Naruto e Gaara se lançam um contra o outro pela última vez, e Naruto acerta o golpe que encerra a batalha. O episódio adapta os capítulos 136 e 137, coroando o confronto que decidiu tanto o duelo de jinchuriki quanto o destino do líder de Konoha.
Parte do enredo mais amplo do Esmagamento de Konoha, o episódio combina a morte de Hiruzen Sarutobi com a vitória difícil de Naruto sobre Gaara. Abre com o tema GO!!! e encerra com Many Times Before, sendo exibido no Japão em 14 de abril de 2004 antes de sua transmissão em inglês em 17 de março de 2007.
As transformações em besta com cauda de Naruto e Gaara terminam quando Naruto acorda Gaara com um golpe para recuperar o controle de Shukaku, enquanto o Terceiro Hokage sela os braços de Orochimaru em um ato final antes de morrer.
Ao perceber que não tem força suficiente para selar completamente a alma de Orochimaru, o Terceiro Hokage, em vez disso, sela os braços de seu ex-aluno, deixando-o incapaz de usar qualquer ninjutsu, antes de morrer devido ao esforço.
Naruto desfere um soco brutal que desperta Gaara, forçando-o a colocar o espírito da areia Shukaku de volta sob seu controle.
Este episódio faz parte do arco Konoha Crush, combinando a morte de Hiruzen Sarutobi com a vitória de Naruto sobre Gaara.
O episódio adapta os capítulos 136 e 137 do mangá.
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