Com o mundo se afogando no Tsukuyomi Infinito, o campo de batalha fica imóvel e a história se volta para dentro. Abrigados sob o Susanoo de Sasuke, os sobreviventes observam os sonhos se espalharem pela terra enquanto um longo olhar para o passado revela como o jovem Itachi foi moldado pela guerra e pelo nascimento de um irmão.
Naruto tenta dar um passo para fora da proteção do Susanoo de Sasuke, mas Sasuke o detém, alertando que a luz do Tsukuyomi Infinito o pegaria também. De longe, Minato observa Konoha e as outras grandes vilas caírem sob o mesmo feitiço, enquanto Tobirama não consegue libertar nenhum shinobi das raízes da Árvore de Deus. Black Zetsu nota como a barreira impede a entrada da luz da lua. Tanto Sakura quanto Kakashi tentam perguntar o que está acontecendo além dela, e cada um é interrompido, até que Sasuke explica claramente: enquanto aquele brilho durar, a resistência é inútil, e o grupo provavelmente está sozinho ao permanecer acordado.
Para passar o tempo, Sasuke revisita as memórias que Itachi transmitiu a ele quando o jutsu de reencarnação libertou seu irmão. Nelas, o jovem Itachi conhece a crueldade da guerra em primeira mão, entregando água a um shinobi ferido de Iwa que em seguida se volta contra ele, forçando Itachi a matar o homem e perguntar ao pai o que esse combate significa. Fugaku responde com a dura verdade do conflito. Cenas posteriores mostram os Uchiha sussurrando sobre o Sharingan roubado de Kakashi em um memorial, e o jovem Itachi trocando palavras calmas com Orochimaru sobre a vida e a morte.
O flashback acompanha Itachi enquanto ele salta de um penhasco, avista um corvo e desacelera sua queda com kunai para se aproximar dos pássaros, e depois ouve de Mikoto que um irmão está a caminho. Sasuke nasce, e Itachi troca brincadeiras com outras crianças por treinos com shuriken, desviando as pedras que atiram com uma das suas, antes que uma noite cuidando de seu irmão bebê o deixe inquieto diante de um vento sinistro. O episódio adapta os capítulos 677 e 678, contém alguns erros de animação e foi exibido pela primeira vez no Japão em 3 de março de 2016.
Enquanto o mundo cai sob o Tsukuyomi Infinito, os sobreviventes se abrigam sob o Susanoo de Sasuke, enquanto um flashback revela como o jovem Itachi foi moldado pela guerra e pelo nascimento de seu irmão Sasuke.
Sasuke impede Naruto de dar um passo fora da proteção do Susanoo, alertando que a luz do Tsukuyomi Infinito também o aprisionaria.
O jovem Itachi dá água a um shinobi ferido de Iwagakure que em seguida o ataca, forçando Itachi a matar o homem e perguntar ao seu pai, Fugaku, o que esse tipo de luta realmente significa.
Após saber por sua mãe Mikoto que terá um irmão, Itachi mais tarde cuida de seu irmão bebê, Sasuke, ficando inquieto com um vento sinistro em uma dessas noites.
O episódio adapta os capítulos 677 e 678 do mangá.
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