Folha Dançante, Areia Agitada

Com a luta entre Shikamaru e Temari definida, a multidão elogia a astúcia de Shikamaru, e Asuma observa que sua disposição em desistir, em vez de se arriscar por orgulho ferido, marca a qualidade mais importante em um Chūnin. Prestes a começar a luta entre Sasuke e Gaara, o Terceiro Hokage impõe um prazo para Sasuke aparecer. Might Guy e Rock Lee chegam aos portões, com Lee ainda ferido, mas determinado a assistir ao restante.

Sasuke chega à arena no último momento ao lado de Kakashi Hatake. Naruto o cumprimenta e garante que derrotou Neji. A caminho da arena, Gaara mata uma dupla de ninjas pego tentando fraudar o resultado da partida, um assassinato testemunhado por Naruto e Shikamaru, que ficam temerosos pela segurança de Sasuke. A luta então começa.

Asuma elogia a decisão de Shikamaru de conceder a vitória como a marca de um verdadeiro Chūnin. Sasuke chega no último segundo com Kakashi assim que o prazo do Terceiro Hokage expira. Gaara mata dois ninjas que tentavam manipular a luta, alarmando Naruto e Shikamaru pouco antes do início de seu combate com Sasuke.

O episódio faz parte do arco dos Exames Chūnin da série original e adapta os capítulos 109 e 110 do mangá. Seu tema de abertura é Turning Sadness Into Kindness e o tema de encerramento é Alive. Foi ao ar no Japão em 31 de dezembro de 2003 e em inglês em 9 de dezembro de 2006. As curiosidades notam que Shiba é desenhado com um protetor de testa de Sunagakure em vez de Kusagakure, e os bigodes de Naruto desaparecem em sua cena final devido a um erro de animação.