Perigo! Limite do Modo Sábio Atingido

Naruto lança um Liberação de Vento: Rasenshuriken nos quatro Caminhos sobreviventes, expandindo-o no último instante para eliminar o Caminho Humano. Conforme seu senjutsu começa a desaparecer e a visão compartilhada do Rinnegan o impede de lutar abertamente contra os outros, Shima levanta uma nuvem de poeira para cegar Pain e Fukasaku arremessa Gamabunta em direção a Naruto, permitindo que o sapo engula tanto Naruto quanto o Caminho Animal. Oculto dos outros Caminhos, Naruto forma suas Esferas Espirais Seriadas e destrói o Caminho Animal antes que Gamabunta os cuspa de volta, ponto em que seu Modo Sábio expira por falta de energia natural.

O Caminho Deva pressiona o ataque, esperando uma vitória fácil, mas Naruto lança seu pergaminho para Fukasaku, que invoca um clone que estava armazenando energia natural no Monte Myōboku. Naruto o dissipa, absorve o senjutsu acumulado e retorna ao Modo Sábio. Fukasaku explica que esta é a solução inteligente de Naruto para contornar o limite de cinco minutos do modo, já que a Raposa de Nove Caudas impede que os sapos se fundam a ele. O próximo Rasenshuriken de Naruto é absorvido pelo Caminho Preta, e ele percebe que o Caminho Naraka está ressuscitando os corpos caídos com sua técnica do Rei do Inferno.

Naruto elabora um plano, criando dois clones que formam Rasengan e soltam bombas de fumaça vermelha. Um clone se disfarça de Rasenshuriken para que o Caminho Preta tente absorvê-lo, e depois retorna à forma de clone para golpear, explorando a fraqueza daquele Caminho contra golpes físicos. Naruto então arremessa o Rasenshuriken verdadeiro através da fumaça no agora desprotegido Caminho Deva, mas Pain o repele com o Shinra Tensei. O verdadeiro Naruto, tendo saltado através da fumaça, acerta o Caminho Naraka e o destrói com suas Esferas Espirais Seriadas. O Shinra Tensei recarregado de Pain então repele Naruto e os sapos gigantes, deixando-o para enfrentar os dois últimos Caminhos sozinho.

Naruto destrói o Caminho Humano, o Caminho Animal e, finalmente, o Caminho Naraka ao longo da luta. Ele contorna o limite de cinco minutos do Modo Sábio absorvendo o senjutsu acumulado por um clone armazenado por meio de seu pergaminho invocado. Pain repele os sapos com o Shinra Tensei, deixando Naruto para confrontar os dois últimos Caminhos sozinho.

O episódio pertence ao arco Ataque de Pain e adapta os capítulos 432, 433 e 434 do mangá. Seu tema de abertura é A World That Was Transparent e o tema de encerramento é Bicycle. Foi ao ar no Japão em 10 de junho de 2010 e em inglês em 8 de janeiro de 2013.