Sobrevivência no Deserto dos Demônios

Antes do início do teste, Shira faz uma promessa pessoal de honrar Gaara levando cada esquadrão de Suna até a aprovação, determinado a corresponder à confiança nele depositada. Rock Lee e seus companheiros de equipe elaboram um plano próprio para lidar com os grupos rivais que esperam encontrar dentro do deserto. Quando o sinal de início soa, os genins se espalham pelas areias, enquanto Asuma e Kurenai se perguntam abertamente por que a Vila da Areia proibiu os observadores de Konoha de seguirem para o próprio deserto.

Em outro lugar, Guy recebe notícias de Tsunade de que assassinos com alvos no Kazekage já estão em ação, e ele recebe a ordem de manter Gaara em segurança. O teste e a ameaça iminente ocorrem em paralelo, preparando o terreno para o Time Guy provar seu valor contra oponentes que dependem muito mais de ilusões do que de força bruta.

Nas profundezas das areias, Neji fica confuso quando sua busca não revela nenhuma das outras equipes, e então percebe que uma ilusão tecida a partir de cactos esteve enganando-o. Sacudindo o truque, seu Byakugan finalmente localiza um esquadrão da Areia, e o confronto começa. O Time Shira intervém para dar ao Time Goji uma oportunidade de escapar, e Sen aproveita a vantagem colocando o Time Guy novamente sob um genjutsu, desfazendo a cuidadosa estratégia de Neji.

Após enviar duas equipes aliadas de Suna para pegar um pergaminho das outras, Shira e seus companheiros são traídos e cercados pelos mesmos shinobi em quem confiavam. O Time Guy chega para tirá-los da armadilha. Questionada sobre por que Shira se comporta dessa maneira, Sen revela que ele se tornou um shinobi há pouco tempo. Impressionado pelo fato de alguém com tanto coração ter chegado a esse caminho tão tarde, Lee decide que os dois são farinha do mesmo saco, já que nenhum dos dois tem dom para ninjutsu ou ilusão.

O episódio é o 399º do anime Naruto: Shippuden e pertence à história original do anime Nos Passos de Naruto: O Caminho dos Amigos. Foi exibido pela primeira vez no Japão em 12 de fevereiro de 2015, com a transmissão em inglês seguindo em 27 de junho de 2017. O tema de abertura é Silhouette e o tema de encerramento é Spinning World.