Um episódio do Exame Chūnin no qual o Time 7 desmascara dois impostores distintos dentro da Floresta da Morte, onde um plano astuto com uma senha excessivamente longa expõe um ninja da Grama usando o rosto de Naruto, e uma cobra gigante engole o verdadeiro Naruto inteiro.
Afastado para se aliviar, Naruto retorna apenas para ser atacado por Sasuke, que diz a Sakura que aquele é um falso, já que o verdadeiro Naruto ainda possui uma cicatriz na bochecha. Com o truque desfeito, o ninja de Ame desfaz o disfarce e luta contra Sasuke, que o derrota, avista o verdadeiro Naruto nas proximidades e o liberta após finalizar o inimigo.
Sasuke insiste que o Time 7 adote uma senha, escolhendo uma tão longa que Naruto mal consegue memorizar antes que uma rajada de vento violenta o separe dos outros. Enquanto ele se orienta, uma cobra enorme o engole inteiro. Quando Sasuke e Sakura mais tarde se reencontram com alguém que consideram ser Naruto, Sasuke fica desconfiado no instante em que o "Naruto" recita a frase difícil com perfeição, raciocinando que o verdadeiro jamais conseguiria, o que é exatamente o motivo pelo qual ele escolheu algo tão complicado. O impostor é revelado como o ninja de Kusagakure Shiore, que engole um pergaminho e paralisa Sasuke e Sakura com visões paralisantes de suas próprias mortes.
Sasuke recupera o controle e tira os dois de perto de Shiore. Ao mesmo tempo, Naruto abre caminho para fora da serpente usando a Técnica dos Clones das Sombras e corre para ajudar seus companheiros de equipe no momento em que Shiore os encurrala.
Este é o episódio 28 do anime Naruto original, adaptando os capítulos 46 e 47 do mangá, e pertence ao arco do Exame Chūnin. Foi exibido no Japão em 9 de abril de 2003 e em inglês em 15 de abril de 2006. O tema de abertura é Far Away e o tema de encerramento é Harmonia.
Neste episódio de Naruto, o Time 7 se dispersa dentro da Floresta da Morte durante os Exames Chunin quando uma cobra gigante engole Naruto por inteiro, enquanto um ninja de Amegakure se disfarça de Naruto para atacar Sasuke e Sakura.
Sasuke expõe o impostor ao notar que o verdadeiro Naruto tem uma cicatriz na bochecha, o que força o ninja disfarçado a desfazer sua transformação e lutar diretamente contra Sasuke.
Naruto escapa da cobra que o engoliu usando a Técnica dos Clones das Sombras para rasgar seu caminho para fora a partir do interior, correndo em seguida para ajudar seus companheiros de equipe contra o ninja inimigo Shiore.
Sasuke escolhe uma senha incomummente longa e difícil para que um impostor se passando por Naruto seja incapaz de recitá-la naturalmente; quando o falso Naruto a transmite com perfeição, essa própria perfeição é exatamente o que alerta Sasuke.
Shiore é um ninja de Kusagakure que se passa por Naruto neste episódio, engolindo um pergaminho e prendendo Sasuke e Sakura em visões paralisantes de suas próprias mortes antes que o verdadeiro Naruto chegue para ajudar.
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