Destino

Sasuke não consegue aceitar que Itachi tenha sido seu protetor, insistindo com Tobi que seu irmão massacrou todo o clã. Tobi responde que Itachi não agiu sozinho e se identifica como Madara Uchiha. Incentivando Sasuke a rever memórias de infância, ele desperta a lembrança do garoto perguntando por que a Força Policial Militar de Konoha usava o brasão dos Uchiha. Sobrecarregado, Sasuke reage com violência antes de desmaiar e acorda contido.

Madara apresenta o massacre de Itachi como uma missão ordenada pela liderança de Konoha, uma verdade que Itachi tentou esconder de Sasuke ao selar o Amaterasu. Ele então relata a era dos Estados Combatentes, quando os clãs Uchiha e Senju se destacavam sobre os rivais. Hashirama Senju, com quem Madara lutou repetidamente, acabou negociando a paz e, juntos, os dois fundaram Konohagakure, apesar das objeções de Madara. Quando a vila escolheu Hashirama como Hokage em seu lugar, Madara tornou-se amargurado, foi rejeitado por seu próprio clã ao tentar provocar um novo conflito e enfrentou Hashirama no local que se tornaria o Vale do Fim, em um confronto no qual a maioria acreditava que ele havia morrido.

Sob o Segundo Hokage, Tobirama, os Uchiha foram incorporados à força policial, um suposto gesto de confiança que os afastou do poder real e permitiu que o ressentimento de Madara criasse raízes entre eles. A suspeita após o ataque da Raposa de Nove Caudas empurrou o clã para a periferia da vila e para a conspiração de um golpe de Estado. Madara revela que todos no conselho, exceto o Terceiro Hokage, apoiaram a vigilância sobre os Uchiha, e que Itachi atuou como o espião da Anbu que mais tarde recebeu ordens para exterminar sua família, com apenas Koharu, Homura, Danzo e o Terceiro cientes de todo o plano. O episódio adapta os capítulos 397 a 400.