Batalha Predestinada entre Irmãos

Conhecido no anime como A Profecia do Mestre e a Vingança, este arco se concentra no confronto entre Sasuke e seu irmão Itachi. Ele abrange os volumes quarenta e dois a quarenta e quatro da Parte II, seguindo O Conto de Jiraiya, o Destemido, e entrelaça o duelo dos irmãos, a verdade enterrada dos Uchiha e o luto de Naruto.

Sasuke rastreia Itachi até o antigo esconderijo dos Uchiha, e a luta avança por camadas de genjutsu e trocas elementares, a Grande Bola de Fogo contra o Amaterasu, um Kirin alimentado por tempestade e o Susanoo de Itachi empunhando a Espada de Totsuka. Essa lâmina sela Orochimaru, que espreitava dentro de Sasuke desde a tentativa fracassada de posse e emerge do corpo dele. Itachi prossegue apesar de uma enfermidade oculta evidente e, quando finalmente alcança seu irmão exausto, apenas toca sua testa, murmura um pedido de desculpas e morre em pé.

Sasuke acorda e encontra Tobi à espera, afirmando ser Madara e oferecendo a verdadeira história. Ele relata a antiga guerra entre os Uchiha e os Senju, a fundação de Konoha e a deserção de Madara; em seguida, revela que Itachi chacinou o próprio clã sob as ordens dos anciãos da vila para evitar um golpe de Estado, poupando apenas seu irmãozinho. Longe de ser um vilão, Itachi assumiu a infâmia para proteger tanto Sasuke quanto Konoha. Desolado com a revelação, Sasuke renomeia sua equipe para Taka e estabelece seu objetivo em destruir a vila que usou seu irmão.

Em outro lugar, um Naruto devastado descobre por Fukasaku que Jiraiya caiu diante de Pain em Amegakure. Uma visita à grávida Kurenai o estabiliza, e ele ajuda a decifrar o código final de Jiraiya, descobrindo a pista de que o verdadeiro corpo de Pain está escondido. Atendendo ao chamado de Fukasaku, Naruto viaja para o Monte Myōboku e enfrenta o duro treinamento que desbloqueia o Modo Sábio, aprimorando seu Rasenshuriken e projetando uma maneira de manter esse estado no meio de uma luta.

Optando por reconstruir seu clã em seus próprios termos em vez de reivindicar os olhos de Itachi, Sasuke lidera o Taka em perseguição ao jinchūriki do Oito-Caudas, Killer B de Kumogakure, sob as ordens de Tobi. Eles encurralam o jinchūriki no Vale das Nuvens e Trovões, onde uma luta feroz se inicia e dá continuidade à história.