Pai e Filho, o Brasão Partido

Arrastando-se para se levantar após um golpe duro, Naruto desafia seu rival a ativar o Sharingan, certo de que nem mesmo os olhos lendários podem quebrar a determinação que ele chama de seu jeito ninja. Uma investida de clones avança e é dispersada quase imediatamente, e Sasuke responde com uma explosão de chamas. Essa troca de golpes no presente serve como porta de entrada para uma longa retrospectiva dos anos que moldaram os dois.

No flashback, a posição de Itachi na família começa a ruir quando seus parentes interpretam sua conduta como uma traição, o que leva Fugaku a dar mais atenção ao seu filho mais novo. Esperando garantir a Sasuke um lugar adequado no clã, o pai o treina na Técnica da Grande Bola de Fogo, e o garoto a domina por meio de uma repetição incessante. Fugaku o adverte contra seguir o caminho de Itachi, já que o prodígio caído perdeu a confiança do clã, e esse elogio raro apenas aguça a sede de Sasuke de superar seu irmão.

Com dificuldades no trabalho com shuriken, Sasuke pede ajuda a Itachi, mas o irmão mais velho se esquiva e toca sua testa ao sair, um pequeno gesto que reassegura a Sasuke que ele não mudou tanto. Curioso sobre o dōjutsu, Sasuke aprende com seu pai sobre o Mangekyo Sharingan, um despertar raro que apenas dois Uchiha alcançaram, desencadeado sob condições muito específicas. De volta ao presente, Sasuke encurrala Naruto, que estava escondido, zomba de sua inocência e desfere um golpe severo em suas costelas, fazendo-o cair nas águas abaixo.

Um erro de animação abre o episódio: Naruto aparece primeiro ao lado das estátuas do vale com Sasuke de frente para ele, mas assim que o Sharingan brilha e a cena corta, a dupla trocou de posição e o cabelo de Sasuke parece visivelmente diferente. O episódio adapta os capítulos 223 e 224, faz parte do arco Resgate de Sasuke e foi exibido pela primeira vez no Japão em 13 de abril de 2005, com a transmissão em inglês em 12 de janeiro de 2008.