Missão de Resgate de Sasuke

Ambientado durante a Parte I, este arco, também intitulado Resgate de Sasuke Uchiha e, no anime, Vale do Fim, acompanha a tentativa de Konoha de impedir a deserção de Sasuke. Ele se estende dos volumes 20 ao 27, cobrindo os capítulos 172 ao 238 do mangá e os episódios 107 ao 135 do anime. O mangá o posiciona após a busca por Tsunade e antes de Kakashi Gaiden, enquanto o anime o encaixa entre a escolta no País do Chá e a investigação no País dos Campos de Arroz. Classificada como uma missão de Rank A, ela marca o momento em que a obsessão de Sasuke finalmente o separa de seus amigos.

Nem mesmo a profunda influência de Naruto pôde impedir Sasuke de abandonar seu lar em busca da tutela de Orochimaru. O ódio reaceso por Itachi e o desejo de vingar os Uchiha convenceram Sasuke de que o poder bruto importava acima de tudo. Magoado por seu irmão o rotular como fraco, e perturbado pelos sinais de que Naruto estava ultrapassando-o, ele provocou uma briga no topo do hospital. Kakashi interveio no exato momento em que o Rasengan e o Chidori estavam prestes a se chocar, redirecionando ambas as explosões para caixas d'água próximas e poupando Sakura. A parte traseira destruída do alvo de Naruto deixou Sasuke abalado, percebendo que poderia ter perdido.

A visita dos Quatro do Som, acenando com promessas de poder, levou-o a cruzar a linha. Sasuke escapou naquela noite, e Sakura o surpreendeu no limite da vila, confessou seus sentimentos e suplicou para que ele ficasse. Ele agradeceu a ela, a deixou inconsciente e a deixou em um banco. Shikamaru reuniu uma equipe de resgate de cinco membros composta por ele mesmo, Kiba, Naruto, Choji e Neji, e o grupo perseguiu o esquadrão de escolta que transportava Sasuke rumo ao inimigo.

Os perseguidores se separaram um a um. Choji derrubou Jirobo somente após engolir a pílula mais perigosa do clã Akimichi, o que quase lhe custou a vida. Neji superou Kidomaru ao virar o próprio fio de chakra do ninja aranha contra ele, selando os pontos de chakra do inimigo a um custo fatal para si mesmo. Kiba e Shikamaru estavam sendo subjugados por Sakon, Ukon e Tayuya até que Kankuro e Temari da Areia chegaram para eliminar esses inimigos. Kimimaro, mais mortal do que todos os Quatro do Som juntos, bloqueou a perseguição, mas sua doença terminal o vitimou no meio da batalha enquanto Gaara e um Rock Lee lutando embriagado mantinham a posição.

Naruto finalmente alcançou Sasuke no Vale do Fim. Impulsionados pelo Selo Amaldiçoado de um lado e pelo chakra da raposa demônio do outro, os dois trocaram formas cada vez mais poderosas antes de um confronto final entre um Rasengan revestido pelo chakra da raposa e um Chidori deformado. Sasuke ficou de pé sobre um Naruto inconsciente, optou por poupá-lo e seguiu caminhando rumo a Otogakure. Kakashi chegou tarde demais e carregou Naruto de volta para casa, enquanto Zetsu, da Akatsuki, observava toda a cena escondido.

O resgate terminou em fracasso, e seu preço foi alto. Neji e Choji sobreviveram graças a Tsunade, Shizune e aos registros médicos do clã Nara, enquanto Kiba se recuperou sob os cuidados de sua irmã Hana. Shikamaru, culpando-se por colocar a equipe em perigo, quase abandonou a vida shinobi até que seu pai o convenceu do contrário. Sakura, envergonhada de sua impotência, pediu a Tsunade que a treinasse como médica. Jiraiya, incapaz de demover a recusa de Naruto em desistir de Sasuke, decidiu levá-lo para cerca de dois anos e meio de treinamento antes da futura ameaça da Akatsuki. No mangá, Naruto partiu direto do hospital, enquanto no anime ele permaneceu na vila por mais alguns meses antes de partir.