Ponto Focal: A Marca da Folha

Em Otogakure, Orochimaru se retorce de dor depois que o Terceiro Hokage retirou o uso de seus braços, e envia Kabuto para localizar Tsunade, uma médica lendária que poderia restaurá-los. Assim que ela é localizada, mestre e servo partem. Em outro lugar, Naruto continua enfrentando dificuldades na segunda etapa de seu treinamento até que Jiraiya desenha uma espiral em sua palma para dar a ele algo onde focar seu esforço. Lembrando-se de um conselho de infância de Iruka sobre concentração, Naruto redesenha a marca como uma folha e injeta chakra nela.

O surto estoura o balão de treinamento e arremessa Naruto para trás com força suficiente para abrir uma vala na terra antes que Jiraiya o segure, e o ninja mais velho nota com surpresa que o rendimento na verdade queimou as mãos do garoto. Declarando a segunda etapa concluída, Jiraiya desvia a ansiedade de Naruto para saltar para a terceira, explicando que precisam continuar se movendo agora que a localização de Tsunade é conhecida. Em outra cidade, Tsunade, uma jogadora notoriamente azarada, de repente consegue uma sequência vitoriosa e a interpreta como um presságio de desastre. Seu instinto se mostra correto quando ela tenta partir com Shizune e Tonton e esbarra diretamente com Orochimaru e Kabuto, que a cumprimentam invocando serpentes e destruindo um castelo próximo.

O episódio adapta os capítulos 152 a 154 e se situa no arco Busca por Tsunade, marcando o ponto em que a procura pela futura Quinta Hokage finalmente traz os Sannin rivais da história para a mesma cidade. Foi exibido pela primeira vez no Japão em 16 de junho de 2004, com a transmissão em inglês em 19 de maio de 2007.