Busca por Tsunade

Esta linha narrativa da Parte I marca a estreia da Akatsuki e coloca Jiraiya contra Orochimaru enquanto cada um tenta alcançar Tsunade primeiro. O arco se estende dos volumes 16 ao 19, abrangendo os capítulos 139 ao 171 do mangá e os episódios 81 ao 100 do anime. O Esmagamento de Konoha vem antes dele. O mangá leva diretamente à Missão de Resgate de Sasuke, enquanto o anime faz um desvio pela escolta no País do Chá. Classificada como uma missão de Rank B, ela lança Naruto no caminho para dominar o Rasengan.

Com Konoha abalada pela invasão fracassada e de luto pelo Terceiro Hokage, os anciãos pedem a Jiraiya que assuma o cargo. Ele recusa, indicando sua colega de treino Tsunade, e parte para encontrá-la levando Naruto consigo após prometer ensinar ao garoto uma nova técnica. Enquanto isso, dois operativos da Akatsuki, Kisame e Itachi, infiltram-se na vila. Eles subjugam Asuma e Kurenai, e até mesmo Kakashi cai diante do Tsukuyomi de Itachi antes que Might Guy afugente a dupla. Revela-se que o objetivo deles é a Nove-Caudas selada dentro de Naruto.

Quando Sasuke descobre que seu irmão reapareceu, ele dispara atrás de Naruto, desesperado para acertar as contas. Itachi e Kisame encurralam Naruto em uma hospedaria, mas Jiraiya, liberto de um genjutsu destinado a atraí-lo para longe, bloqueia o ataque. Sasuke lança-se contra Itachi, mas é espancado e fica mentalmente destruído por outro Tsukuyomi. Os assassinos fogem em vez de enfrentar Jiraiya diretamente, e Guy carrega o Sasuke abalado para casa, convencendo Jiraiya de que apenas Tsunade pode curar tanto Sasuke quanto Kakashi.

Durante a viagem, Jiraiya começa a treinar Naruto no Rasengan. Orochimaru, com os braços inutilizados após matar o Terceiro, também está atrás de Tsunade, a única médica que poderia restaurá-los. Ele a alcança primeiro e, conhecendo seu pavor de sangue e seu luto por um irmão e um amante falecidos, acena com a promessa de ressuscitá-los em troca de sua ajuda, dando-lhe uma semana para decidir. Jiraiya e Naruto a encontram e apostam o colar do Primeiro Hokage sobre se Naruto consegue aperfeiçoar o Rasengan dentro dessa mesma semana.

Dividida entre a tentação e a consciência, Tsunade finalmente rejeita Orochimaru, e um confronto erompe assim que seu ajudante Kabuto percebe a intenção assassina por trás de sua cura. Kabuto mostra-se um adversário formidável, explorando a fobia de sangue de Tsunade, até que Naruto acerta um Rasengan totalmente formado nele e desmorona devido a um contra-ataque devastador em seu coração. Comovida pela semelhança do garoto com seus entes queridos falecidos e sua recusa em abandonar seu sonho, Tsunade o reanima e finalmente pendura o colar em seu pescoço. Quando Orochimaru avança para matar o enfraquecido Naruto, ela recebe o golpe da lâmina em seu próprio corpo, supera seu pavor de sangue e assume o título de Quinta Hokage. Os três Sannin então invocam Manda, Katsuyu e Gamabunta para um confronto titânico que termina com Orochimaru derrotado e forçado a recuar.

De volta a Konoha, Tsunade cura Sasuke e Kakashi dos danos infligidos por Itachi. Ela examina as lesões na coluna de Rock Lee e adverte que a cirurgia corretiva que somente ela pode realizar oferece chances iguais de curá-lo ou matá-lo, embora seus cálculos privados melhorem discretamente essas probabilidades. No anime, o neto do Terceiro Hokage, Konohamaru, se ressente com a ideia de uma nova líder até ouvir por acaso a genuína preocupação de Tsunade por Lee, o que o conquista. Pouco antes de sua posse, Shizune avista um gráfico na mesa onde a estimativa de sobrevivência foi revisada para cima, e ela só consegue sorrir.