Sasuke e Orochimaru perseguem a origem dos humanos explosivos até um Coliseu, onde um colecionador chamado En Oyashiro revela a história trágica do clã Chinoike e os direciona para o Vale do Inferno.
Sasuke usa seu Sharingan para deter um humano explosivo, atraindo comentários divertidos de Orochimaru e o interesse discreto de En Oyashiro, que observa de longe. Enquanto mais espectadores começam a mostrar os mesmos sinais, Yamato aparece e avisa que nem todos podem ser salvos, selando uma vítima em madeira enquanto Orochimaru abafa outra explosão com suas cobras. Sasuke se esquiva de uma faca carregada com chakra que detona no chão e começa a perseguir seu agressor, mas interrompe a busca para puxar Chino para longe de uma explosão. Nowaki e Yamato se reúnem com ele, e Yamato confirma que estes são os mesmos humanos explosivos que atacaram Konoha.
Um funcionário do Coliseu retransmite que En deseja conhecer Sasuke, e os dois acham o colecionador decepcionante. Pressionado sobre por que um homem tão reservado se mostraria, En diz que soube do ataque a Konoha e suspeita que o objetivo era atingir Sasuke. Perguntado sobre Fushin, En relata ter ganhado ele no Coliseu, notando que Fushin nasceu no País da Água e foi vendido porque os outros temiam sua kekkei genkai, uma raridade que o próprio En valoriza. Ele acrescenta que Fushin mais tarde fugiu junto com outros usuários de linhagem avançada entre seus guardas. Quando Sasuke pergunta sobre olhos vermelhos, En menciona uma dessas guardas do clã Chinoike, uma usuária do Ketsuryugan.
En relata a queda do clã: uma mulher Chinoike enviada como concubina a um daimyo despertou o ciúme da esposa dele, e quando o senhor morreu ela culpou a concubina, levando ao exílio do clã no Vale do Inferno. A esposa contratou os Uchiha, cujo Sharingan podia fazer frente ao Ketsuryugan, e recusou o pedido do clã para negociar. Informados de que o vale fica no País da Água Quente, Sasuke, Chino e Nowaki viajam até lá e encontram uma multidão de humanos explosivos, aos quais Sasuke faz adormecer. Ele se protege com o Susanoo, persegue um arremessador de facas e termina a busca apenas para descobrir que não é Fushin. Após enfrentar paredes de terra e esferas de borracha, ele encerra a luta com o Amaterasu e lê as memórias do agressor, descobrindo que Nowaki é Fushin. Sasuke já suspeitava disso por causa de uma lâmina de chakra idêntica à usada contra ele na Vila do Bambu, e Fushin concorda em revelar sua verdadeira forma.
Fushin é a identidade que mais tarde se revela pertencer a Nowaki, um usuário de linhagem avançada nascido no País da Água que foi vendido porque outros temiam sua kekkei genkai. Sasuke confirma isso ao ler as memórias do atacante após rastrear os humanos explosivos até o Valley of Hell.
Em Fushin, Sasuke e Orochimaru perseguem a origem dos humanos explosivos até um Coliseu, onde o colecionador En Oyashiro compartilha a história trágica do clã Chinoike. O episódio então segue Sasuke, Chino e Nowaki até o Vale do Inferno, onde Sasuke descobre que Nowaki é na verdade Fushin.
En Oyashiro é um colecionador que possui Fushin e outros usuários de kekkei genkai como parte de sua guarda, tendo ganhado Fushin no Coliseu. Ele conta a Sasuke sobre o ataque a Konoha, suspeitando que o objetivo era atingir Sasuke, e explica a queda do clã Chinoike e o Ketsuryugan.
O Ketsuryugan é a kekkei genkai possuída por membros do clã Chinoike, caracterizada por olhos vermelhos, e um dos guardas de En Oyashiro a possui. O clã Chinoike foi perseguido e acabou sendo exilado para o Vale do Inferno porque a esposa ciumenta de um daimyo culpou uma concubina Chinoike pela morte dele.
O clã Chinoike foi exilado após uma mulher do clã enviada como concubina para um daimyo despertar o ciúme da esposa deste. Quando o daimyo morreu, a esposa culpou a concubina e contratou os Uchiha, cujo Sharingan podia combater o Ketsuryugan, recusando o pedido de negociação do clã e forçando-os ao exílio.
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