Selados juntos dentro da Tartaruga de Três Caudas, Naruto e Guren deixam sua rivalidade de lado para sobreviver, enquanto Yūkimaru espalha camélias pelo lago acima para indicar a saída para a dupla encurralada. Este 108º episódio de Shippuden pertence ao arco da Aparição do Três-Caudas.
Yūkimaru informa à Equipe de Busca por Orochimaru que tanto Naruto quanto Guren estão selados dentro da Tartaruga de Três Caudas e que ele pode localizar a besta com precisão. Com base nisso, Kakashi divide suas forças: Lee, Tenten, Kiba e Akamaru recebem ordens para confrontar o Time Guren, enquanto todos os outros se concentram em rastrear a besta com cauda e libertar Naruto.
Dentro da tartaruga, enxames de miniclones do Três-Caudas eliminam os clones de sombra de Naruto. Quando ele pede para Guren se cuidar e enfrenta um clone enorme sozinho, ela, em vez disso, desvia um golpe direcionado a ele usando sua Liberação de Cristal: Lâmina de Cristal de Jade. Percebendo uma brecha acima, Naruto pega a mulher confusa e projeta ambos para cima com a ajuda de um par de clones. Guren exige saber por que ele se deu ao trabalho de salvá-la, e ele dá de ombros dizendo que a escolha foi tão livre quanto a dela havia sido.
Enviado para uma Névoa Ilusória emitida pela besta, Naruto é pego em uma visão de Sasuke o golpeando com sua lâmina. Guren se joga na mesma névoa e enfrenta um fantasma da mãe de Yūkimaru, implorando por perdão e jurando proteger o garoto com sua vida. Liberta da ilusão, ela alcança Naruto e o acorda com um tapa. Ao saber que ele pretende resgatar Sasuke das mãos de Orochimaru, ela cai na gargalhada com a ideia. Acima da água, Yūkimaru pede a Sai que jogue camélias no lago enquanto Kakashi e Yamato abrem um buraco na barreira com o Corte Relâmpago e a Liberação de Madeira. As flores flutuantes revelam a saída. Guren confessa que matou a mãe de Yūkimaru sob o comando de Orochimaru, e então Naruto a levanta e escancara a abertura com um Rasengan.
O episódio foi exibido pela primeira vez no Japão em 7 de maio de 2009, com sua transmissão em inglês ocorrendo em 24 de janeiro de 2012. Utiliza o tema de abertura Light of a Firefly e o tema de encerramento Deep Breath, e adapta material do arco da Aparição do Três-Caudas.
Naruto e Guren são selados juntos dentro da Tartaruga de Três Caudas neste episódio, forçando os dois rivais a cooperar para sobreviver.
Yūkimaru faz Sai espalhar flores de camélia no lago acima da tartaruga, e as flores flutuantes marcam onde Kakashi e Yamato abrem um buraco na barreira com o Corte Relâmpago e a Liberação de Madeira, revelando a saída para Naruto e Guren abaixo.
Guren usa sua Liberação de Cristal: Lâmina de Cristal de Jade para desviar um ataque direcionado a Naruto, optando por protegê-lo durante a fuga dos clones da Tartaruga de Três-Caudas.
Presa na Névoa Ilusória do Três-Caudas, Guren confronta uma visão da mãe de Yūkimaru e admite que foi ela quem a matou sob as ordens de Orochimaru, pedindo perdão e prometendo proteger Yūkimaru.
Assim que a saída é localizada, Naruto ergue Guren e abre a barreira com um Rasengan, libertando-os do interior da Tartaruga de Três Caudas.
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