Despencando em direção à morte certa, Naruto finalmente invoca o gigantesco Gamabunta e precisa se segurar nas costas do chefe sapo por um dia inteiro para ganhar seu respeito, enquanto uma trama sinistra se desenvolve entre Suna e Konoha. Este 57º episódio da série original pertence ao arco do Exame Chūnin.
Caindo para o que deveria ser sua morte, Naruto consegue invocar Gamabunta. Furioso por ter sido chamado por uma mera criança, o chefe sapo exige saber onde está Jiraiya. Para decidir se aceitará Naruto como seu subordinado, Gamabunta lança um desafio: o garoto deve permanecer em suas costas por um dia inteiro sem ser arremessado.
Longe dali em Konoha, Temari se lembra de uma discussão um ano antes em Sunagakure, quando brigou com Baki sobre romper o tratado de aliança entre as duas vilas; de volta a Suna, Baki relata ao Quarto Kazekage que tudo está procedendo conforme o planejado. Gamabunta continua tentando derrubar Naruto enquanto Jiraiya realiza sua chamada pesquisa espiando um grupo de mulheres. Ao mergulhar em uma cachoeira para desalojar o garoto, o sapo espalha as mulheres e estraga a diversão de Jiraiya. Naruto escorrega, mas forma uma corrente de clones das sombras para evitar a queda. Esgotado finalmente, ele cai das costas do sapo. Impressionado por ele ter se segurado por tanto tempo, Gamabunta o pega com a língua e comenta que ninguém desde o Quarto Hokage havia durado tanto tempo. Vendo o garoto completamente exausto, o chefe sapo o deixa no Hospital de Konoha.
A luta de Naruto para permanecer no topo de Gamabunta é original do anime. O episódio adapta os capítulos 95 e 96, exibidos no Japão em 5 de novembro de 2003 e em inglês em 4 de novembro de 2006, e usa a abertura Turning Sadness Into Kindness com o encerramento Viva★Rock-Japanese Side.
Em "He Flies! He Jumps! He Lurks! Chief Toad Appears!", Gamabunta desafia Naruto a ficar montado em suas costas por um dia inteiro sem ser derrubado, usando esse teste para decidir se aceitará o garoto como seu subordinado.
Quando Naruto começa a escorregar das costas de Gamabunta, ele forma uma corrente de clones das sombras para se segurar no lugar até ficar finalmente exausto.
Gamabunta mergulha em uma cachoeira para tentar derrubar Naruto, e o borrifo de água espalha um grupo de mulheres que Jiraiya estava observando secretamente, arruinando sua pesquisa.
Após pegar o exausto Naruto com a língua, Gamabunta admite que ninguém durava tanto tempo em suas costas desde o Quarto Hokage, mostrando estar impressionado com o esforço do garoto.
Este episódio faz parte do arco dos Exames Chunin da série original de Naruto e adapta os capítulos 95 e 96 do mangá.
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