Shinobi de Alto Nível

Em seus próprios pensamentos, Naruto revisita a jornada que compartilhou com Sasuke, desde enganar Zabuza lado a lado até a amarga separação no Vale do Fim. Sasuke insiste que nada o tirará de seu caminho de vingança e que as únicas escolhas de Naruto são matá-lo ou ser morto, mas Naruto se recusa a aceitar qualquer uma das opções. Quando seus Rasengan e Chidori colidem e detonam, a explosão arremessa ambos os garotos para trás. O clone de sombra de Naruto lança Kakashi para longe para segurá-lo, enquanto um clone parasita do Zetsu Branco resgata Sasuke.

Certo de que Sasuke não voltará atrás, o Zetsu Branco se reporta a Madara, que aguarda em seu esconderijo em meio a Sharingan armazenados e o cadáver de Danzo. Em vez de deixar Zetsu lutar, Madara prefere preservar o duelo inevitável entre Naruto e Sasuke, já que pretende reivindicar a Nove-Caudas por meio disso. Antes de desaparecerem, Naruto diz a Sasuke que estará esperando caso ele venha contra Konoha, pronto para carregar o peso do seu ódio. Pressionado sobre o motivo de se importar tanto, Naruto responde simplesmente que eles são amigos, relembrando como dois verdadeiros shinobi podem se entender por meio de seus punhos.

Naruto admite que finalmente compreende um pouco do fardo que Sasuke carrega e diz que continuaria trocando golpes se essa fosse a única maneira de alcançá-lo. Sasuke recusa friamente essa ligação e repete que irá matá-lo, mas Naruto responde com um sorriso dizendo que uma luta de verdade deixaria ambos mortos, ao menos livres de seus fardos na próxima vida. Kakashi tenta atingir Madara com o Kamui, apenas para ouvir que a técnica não pode tocá-lo, e enquanto Madara se distorce para longe, Sasuke diz que tem um pedido.

Naruto e seus clones de repente desabam pelo veneno do corte anterior de Sasuke, e Sakura administra o antídoto enquanto Kakashi decide levar a testemunha Karin de volta a Konoha. Em sua base, Madara ouve Sasuke pedir para ter o Mangekyo Sharingan de Itachi transplantado em seus próprios olhos debilitados, desgastados após três usos do Susanoo em um único dia. Quando Madara questiona sua prontidão repentina, Sasuke responde que precisa do poder do Mangekyo Eterno para ter qualquer chance de matar Naruto.

Este episódio faz parte do arco Quarta Grande Guerra Shinobi: Contagem Regressiva de Naruto: Shippuden e adapta os capítulos 482, 486 e 487. Foi exibido no Japão em 16 de junho de 2011 e em inglês em 16 de novembro de 2013. O tema de abertura é Lovers e o tema de encerramento é Freedom.