Hospital Cercado: A Mão do Mal Revelada!

Baki esmurra a porta onde Kankuro e Temari estão hospedados, repreendendo a dupla por ter perdido o paradeiro de Gaara. Quando eles chegam ao quarto dele, o irmão não é encontrado em lugar nenhum. Naruto, enquanto isso, acorda após três dias desacordado e descobre que as finais dos exames ocorrem no dia seguinte.

Shikamaru traz para ele uma cesta de frutas destinada a Choji, que está de cama após empanturrar-se até ficar com mal-estar estomacal. Sakura troca as flores no quarto de Lee, e Ino logo aparece ao lado da cama de Choji com uma cesta própria enquanto ele geme de fome.

Gaara entra sorrateiramente no quarto de Lee para acabar com o garoto adormecido, apenas para Naruto e Shikamaru o bloquearem imediatamente. Preso pela sombra de Shikamaru, Gaara deixa escapar pedaços de sua história: um espírito da areia chamado Shukaku foi selado dentro dele ao nascer, e ele foi criado puramente para servir como arma de sua vila. Quando ele se tornou muito errático, seu próprio pai continuou enviando assassinos atrás dele, e ele passou a sentir que não podia fazer mais nada agora a não ser ferir os outros.

Naruto sente o paralelo, carregando uma besta própria. Gaara se move para matar ambos, mas Guy entra e ordena que ele saia. Forçado a se retirar, Gaara os deixa com uma promessa de chacinar cada um deles.

O episódio adapta os capítulos 96 e 97 e situa-se dentro do arco Exames Chūnin. Marca uma das primeiras janelas para o fardo de besta de cauda de Gaara e o abuso por trás de sua crueldade, semeando seu laço posterior com Naruto.