Infiltração: A Armadilha!

Na costa, Ino cuida de Anko, ainda inconsciente, enquanto Naruto relata seu encontro com Isaribi. Anko mergulha em uma memória de Orochimaru avisando-a de que o Hokage havia descoberto seus experimentos. Assim que acorda, ela descreve o Kaima como uma pessoa remodelada por meio de transmutação física. Shino, Naruto e Ino resolvem manter a missão atribuída, protegendo os pagamentos e capturando a criatura, e partem para a Ilha do Demônio no País do Mar, a suposta morada da besta. Sob as ondas, Yoroi e Isaribi retornam à base de Orochimaru, onde ela entrega informações e implora para ser transformada em humana novamente. Yoroi a chama de protótipo e a envia para eliminar o esquadrão que se aproxima.

Os três Genin avançam por um laboratório cercado por tubos de ensaio contendo criaturas estranhas. Isaribi aciona um alçapão por trás, fazendo-os cair pelo chão, mas Anko a apanha com uma kunai na garganta. Isaribi se solta e sela Anko lá dentro com três mutantes gigantes parecidos com leões, que Anko derrota sem grandes dificuldades. Shino fica para trás para duelar contra o agente inimigo Yoroi Akadō enquanto Naruto e Ino avançam até Anko. O trio reunido então confronta Amachi e Isaribi, que fogem quando Misumi Tsurugi chega, apenas para Ino imobilizá-lo com seu jutsu de manipulação da mente.

O oponente de Shino desaparece quando toda a ilha começa a desmoronar. Isaribi, Amachi e Yoroi fogem de navio, abandonando a equipe de Anko no desabamento, e Naruto se apressa para encontrar uma saída. Este é o centésimo septuagésimo primeiro episódio da série original de Naruto, parte do arco Missão de Captura do Kaima, uma história original do anime.