Jiraiya e Kakashi

Quando menino, Jiraiya arrasta Orochimaru para espiar mulheres tomando banho, mas Orochimaru, desinteressado, vai embora, deixando Jiraiya ser pego e encharcado com água quente por uma idosa. Anos mais tarde, como adolescentes, Jiraiya planeja conquistar Tsunade fazendo Orochimaru forjar um ataque para que ele possa bancar o resgatador, um plano que fracassa. Durante a Segunda Guerra Mundial Shinobi, os três se sentam perto de uma fogueira compartilhando sonhos: Tsunade deseja viajar e apostar pelo mundo todo, Jiraiya quer viajar ao lado dela, para a irritação dela, e Orochimaru, alegando não ter nenhum de início, admite que simplesmente deseja dominar o ninjutsu e ficar mais forte.

Shinobis de Kirigakure emboscam o trio, que reage lutando. A segunda vinheta acompanha o jovem Kakashi cozinhando peixe e cuidando da casa. Na Academia, ele treina combate com Hiruzen enquanto Rin e Obito observam, e depois ele minimiza sua habilidade como resultado de alguns livros. Curioso, Obito o segue e o encontra praticando pescaria, então Kakashi chama os dois amigos para compartilhar a refeição que preparou, menosprezando a si mesmo mais uma vez.

No dia seguinte, Obito agradece a Kakashi pela comida quando se cruzam, e na Academia Guy desafia Kakashi e sai impressionado. Kakashi visita o túmulo de seu pai para falar de seus novos amigos, e quando Guy o desafia novamente ele resiste por mais tempo enquanto Obito e Rin torcem. A seção de curiosidades destaca que o cabelo de Hiruzen é exibido incorretamente como branco durante este período da infância e que as marcas no rosto de Rin aparecem azuis em vez de roxas do início ao fim. Este é o quadringentésimo octogésimo terceiro episódio de Naruto: Shippūden, parte do arco Infância.