Jūgo do Esconderijo do Norte

Sasuke, Karin e Suigetsu viajam para o Esconderijo do Norte com a intenção de adicionar Jūgo às suas fileiras. Karin adverte que Jūgo esconde impulsos assassinos enterrados que errompem sem aviso, e que Orochimaru uma vez extraiu fluidos de suas enzimas para criar os selos amaldiçoados. Ao chegarem e encontrarem a guarda ausente, eles são atacados por um prisioneiro preso no segundo estágio de seu próprio selo. Tendo chacinado os guardas, o detento se vira contra Sasuke, que o corta com sua lâmina. Mais fundo no interior, eles encontram mais prisioneiros no mesmo estado transformado, e Sasuke instrui Suigetsu a subjugá-los sem matar.

Confinado em sua cela, Jūgo se lembra de como Kimimaro uma vez acalmou uma de suas crises assassinas e prometeu ficar ao seu lado. Agora sozinho, Jūgo murmura que matará qualquer homem que entrar, depois insiste que mataria uma mulher do mesmo jeito, oscilando sem parar. Karin desvia Suigetsu por um corredor errado para que possa ficar sozinha com Sasuke e guiá-lo até a cela. Enquanto ela destranca a porta, Jūgo declara que matará quem quer que seja, e Sasuke a abre. Jūgo ataca em uma transformação parcial, e Sasuke responde mudando para o segundo estágio de seu próprio selo amaldiçoado, repelindo o golpe e dizendo a Jūgo que veio apenas para conversar.

Este é o episódio 117 de Naruto Shippūden, parte do arco Perseguição a Itachi, adaptando os capítulos 349, 350 e 351. Em Konoha, Naruto e Sakura são chamados ao escritório de Tsunade, onde ela e Jiraiya revelam que Sasuke matou Orochimaru. Enquanto Sakura chora, Naruto declara animadamente que nunca duvidou de Sasuke e pergunta se isso significa que seu amigo voltará para casa, apenas para Jiraiya explicar que retornar à vila nunca fez parte do plano de Sasuke. O episódio usa o tema de abertura Light of a Firefly e o tema de encerramento My Answer.