Zetsu Negro narra a antiga origem de Kaguya, uma mulher misteriosa que apareceu do céu como protetora da Árvore Divina e, traída e caçada, consumiu seu fruto proibido para se apoderar de um poder divino.
Zetsu Negro começa a narrar a história de Kaguya para Naruto e Sasuke. Há muito tempo, um meteorito atingiu a Terra e, da cratera, uma grande árvore criou raízes. Anos mais tarde, aldeões perto da árvore viram um objeto luminoso cortar o céu. Um jovem imperador, Tenji, ordenou que seus soldados perseguissem a luz e, pela manhã, eles trouxeram diante dele uma mulher chamada Kaguya, encontrada onde a luz havia caído. Quando ele perguntou o nome dela, ela permaneceu em silêncio e, quando soldados desconfiados se moveram para prendê-la como espiã estrangeira, eles desmoronaram. Kaguya então se declarou a guardiã da Árvore Divina.
Recebendo uma serva e um lugar na corte, Kaguya passava suas noites contemplando o céu e ansiando pela paz. Tenji se reuniu com enviados de uma terra rival, Suzaku e Genbu, para resolver uma disputa sobre um lago, mas ele julgou o documento comprovatório deles uma falsificação, ciente de que eles já haviam forjado tais alegações antes para tomar territórios pela guerra. Conforme as tensões aumentavam na fronteira, Tenji marchou para o front e disse a Kaguya para se esconder caso ele não retornasse. Um espião descobriu seus movimentos e atacou o esconderijo dela, apenas para Kaguya massacrar os atacantes sem esforço, aterrorizando o inimigo. Suzaku apresentou uma testemunha expondo os assassinatos dela e exigiu sua execução sob o próprio decreto de Tenji, e Tenji relutantemente deu a ordem.
Este é o episódio 460 de Naruto Shippūden, parte do arco A Investida de Kaguya Ōtsutsuki, adaptando o capítulo 681. Fugindo em direção à Árvore Divina com sua companheira Aino, Kaguya grávida desviou de uma rajada de flechas, mas não conseguiu resistir ao grande número de inimigos. Aino, tentando alertar Tenji sobre a gravidez de Kaguya, foi derrubada pelo caminho. Encurralada, Kaguya comeu o fruto de chakra da Árvore Divina, despertando o Rinne Sharingan, lançando o Tsukuyomi Infinito e prendendo todos os capturados nas raízes da árvore. O episódio usa o tema de abertura Blood Circulator e o tema de encerramento Blue Lullaby.
Kaguya Ōtsutsuki é uma mulher misteriosa que surge do céu, é tornada guardiã da Árvore Divina e, posteriormente, consome seu fruto proibido para se apoderar de um poder divino neste episódio de Naruto: Shippūden.
Aldeões veem um objeto brilhante cortar o céu, e os soldados de Tenji o perseguem, trazendo do local onde havia caído uma mulher silenciosa chamada Kaguya.
Após Kaguya matar um grupo de atacantes enviados ao seu esconderijo, Suzaku apresenta uma testemunha que expõe as mortes e exige sua execução com base no próprio decreto de Tenji, a qual ele ordena a contragosto.
Enquanto grávida e fugindo em direção à Árvore Divina com sua companheira Aino, Kaguya é encurralada após Aino ser atingida ao tentar alertar Tenji, e Kaguya come o fruto proibido da árvore.
Comer o fruto do chakra da Árvore Divina desperta o Rinne Sharingan de Kaguya e permite que ela lance o Tsukuyomi Infinito, prendendo as vítimas nas raízes da árvore.
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