Um confronto tenso coloca Kakashi contra Orochimaru durante os Exames Chūnin, embora o embate termine sem troca de golpes. Na arena, Shino supera Zaku através do uso inteligente de seus insetos, garantindo sua passagem para a próxima luta.
Kakashi avisa Orochimaru de que pretende acabar com a vida dele, uma ameaça que o Sannin ignora sem preocupação. Em vez de intensificar o conflito, Orochimaru simplesmente se vira e vai embora. Observando-o partir, Kakashi admite a si mesmo que derrotar Orochimaru sozinho está além do seu alcance.
A cena muda para a arena do torneio, onde Shino e Zaku continuam sua luta. Zaku surpreende seu oponente demonstrando que ambos os seus braços voltam a funcionar, contudo Shino vira o jogo posicionando seus insetos destrutivos em uma armadilha astuta. Com o avanço de Shino, o chaveamento define Kankurō contra Misumi Tsurugi como o combate seguinte.
Kakashi confronta Orochimaru, mas reconhece que não pode derrotá-lo sozinho, e Orochimaru se retira ileso. Shino garante a vitória sobre Zaku, explorando os braços restaurados de Zaku contra ele por meio do seu enxame oculto. A luta se encerra e abre caminho para o próximo confronto entre Kankurō e Misumi.
Este episódio situa-se no arco Exames Chūnin da série original e baseia-se nos capítulos 69 e 70. Um desvio em relação à versão impressa se destaca: o mangá mostra os braços de Zaku sendo completamente arrancados, enquanto o anime os deixa intactos.
Kakashi confronta Orochimaru no episódio 40, "Kakashi and Orochimaru: Face-to-Face!", embora os dois na verdade não lutem, pois Orochimaru simplesmente vai embora e Kakashi admite em particular que não consegue derrotá-lo sozinho.
Neste episódio, Shino Aburame enfrenta Zaku Abumi nas eliminatórias do Exame Chūnin.
Shino vira o jogo contra Zaku ao utilizar seus insetos destrutivos em uma armadilha astuta, aproveitando o fato de que ambos os braços de Zaku estão funcionais novamente.
Com a vitória de Shino, o chaveamento define Kankurō contra Misumi Tsurugi como o confronto seguinte.
O mangá mostra os braços de Zaku sendo completamente arrancados, enquanto este episódio do anime os deixa intactos.
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