Yamato instrui Naruto sobre como as cinco naturezas de chakra superam e perdem umas para as outras, enquanto, do outro lado, Kakashi alcança o Time Asuma bem a tempo. Kakuzu revela o horror de seu corpo feito de máscaras e fios, expondo um ponto fraco, mas desencadeando uma tempestade de ataques elementares.
Yamato se impressiona com a força bruta da Liberação de Vento: Rasengan de Naruto, contudo alerta que ela falharia contra o fogo de Sasuke. Ele explica as cinco naturezas elementares e como cada uma possui vantagem sobre uma e fraqueza em relação a outra. O vento, observa ele, perde para o fogo, mas supera o raio, o que significa que a técnica de Naruto seria anulada pelas chamas de Sasuke, enquanto venceria seu Chidori. Naruto inverte esse raciocínio, decidindo que seu vento raro o torna o parceiro perfeito para Sasuke, já que alimentaria seu fogo. Sakura e Sai, que estavam observando, entram no cânion criado por Naruto e perguntam se ele dominou o jutsu; Yamato responde que ele ainda precisa de mais tempo.
No outro front, Kakuzu enrijece seu corpo com a Liberação de Terra: Lança de Terra para suportar o Tanque da Bala Humana Espinhosa de Chōji. Com Shikamaru se esforçando para segurar Hidan por meio de sua Técnica da Imitação das Sombras, Kakuzu prepara um golpe final, mas Kakashi se esgueira por trás e crava seu Corte Relâmpago no coração de Kakuzu. Kakuzu suporta o golpe, chuta Kakashi para longe e retira seu manto da Akatsuki para expor seu verdadeiro corpo: carne presa por fios com quatro máscaras em suas costas, uma delas perfurada pelo Corte Relâmpago. Quando ele liberta todas as quatro máscaras, a que foi danificada morre, alertando Kakashi sobre a vulnerabilidade delas.
Hidan, liberto do jutsu das sombras, troca golpes com Kakashi, enquanto Kakuzu se aproveita da imortalidade de seu parceiro e atinge ambos com a Liberação de Vento: Dano de Pressão. Em seguida, ele alveja os outros, agora acompanhados por Ino, com a Liberação de Raio: Falsa Escuridão. Kakashi absorve e bloqueia o ataque com grande prejuízo para seus braços. Hidan o aplaude por sobreviver a ambas as técnicas, e Kakuzu responde com a Liberação de Fogo: Trabalho Duro Inteligente voltada contra todos os quatro shinobi.
Este episódio pertence ao arco Missão de Supressão da Akatsuki de Shippuden e adapta os capítulos 333 e 334. Ele combina a abertura "Closer" com o encerramento "Long Kiss Goodbye".
O corpo verdadeiro de Kakuzu é feito de carne presa por fios com quatro máscaras em suas costas, cada uma capaz de lançar um jutsu elemental diferente, incluindo Liberação de Terra: Lança de Terra, Liberação de Vento: Pressão Danosa, Liberação de Raio: Falsa Escuridão e Liberação de Fogo: Trabalho Duro Inteligente.
A remoção de seu manto revela o verdadeiro corpo de Kakuzu: carne presa por fios com quatro máscaras em suas costas, uma das quais já perfurada pelo Corte Relâmpago de Kakashi.
Quando Kakuzu liberta todas as quatro máscaras, aquela danificada pelo ataque anterior do Cortador de Raio de Kakashi morre, revelando a Kakashi que as máscaras podem ser destruídas individualmente.
Kakashi surge por trás de Kakuzu e crava seu Corte Relâmpago (Chidori) no coração dele, embora Kakuzu sobreviva e o chute para longe.
Yamato explica que cada uma das cinco naturezas elementares de chakra tem uma vantagem e uma fraqueza, observando que a Liberação de Vento de Naruto perde para o fogo, mas supera o raio.
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