Duas lutas preliminares acontecem enquanto o leque de Temari se impõe sobre o arsenal de Tenten e Shikamaru vira uma armadilha de genjutsu desfavorável contra Kin, usando os próprios fios dela para garantir a vitória.
Tenten é emparelhada contra Temari. Cada arma que ela lança passa direto por sua oponente, deixando o Time Guy atônito por nada atingir o alvo. Temari afasta a rajada com rajadas de seu Grande Leque Dobrável, alertando que no momento em que todas as suas três estrelas estiverem à mostra, a luta estará terminada. Tenten responde com os Dragões Gêmeos Ascendentes e até reutiliza suas armas por meio de fios, mas Temari desvia cada onda à medida que as estrelas aparecem uma a uma, e em seguida a prende em um ciclone e a deixa cair sobre o leque para nocauteá-la.
Declarada a vencedora, Temari se move para arremessar Tenten inconsciente sobre as lâminas espalhadas, mas Rock Lee mergulha para pegá-la e se vira contra Temari, apenas para Might Guy contê-lo e alertar a ninja de Suna contra subestimar Lee. Shikamaru então enfrenta Kin Tsuchi. Sua Imitação das Sombras erra, e Kin lança senbon presas a sinos, tocando-os para prendê-lo em um genjutsu e atingi-lo com mais agulhas. Enquanto ela se prepara para outro golpe, ela se vê paralisada: Shikamaru esticou sua sombra através dos fios em suas mãos. Ele arremessa uma shuriken que a força a copiar sua esquiva para trás, cravando o crânio dela na parede atrás e nocauteando-a.
Parte do arco Exames Chūnin, o episódio adapta os capítulos 73 e 74. O título aponta para um duelo diferente em cada idioma: a versão japonesa faz referência a Tenten contra Temari, enquanto a versão em inglês destaca Shikamaru contra Kin. Naruto e Kiba são escolhidos para a próxima luta.
O episódio 43 cobre duas lutas preliminares do Exame Chunin: Temari derrota Tenten rebatendo suas armas com seu Leque Gigante, e Shikamaru Nara derrota Kin Tsuchi voltando a armadilha de genjutsu dela contra ela mesma.
Temari rebate todas as armas lançadas por Tenten usando rajadas de seu Leque Gigante, depois a prende em um ciclone e a joga sobre o leque para nocauteá-la. Ela avisa previamente que, assim que as três estrelas de seu leque estiverem visíveis, a luta estará terminada.
Depois que Kin Tsuchi prende senbon com guizos para prender Shikamaru Nara em um genjutsu, ele estende sua Imitação das Sombras através dos fios segurados nas mãos dela. Ele então lança uma shuriken que a força a copiar sua esquiva, fazendo com que ela bata a cabeça na parede e fique inconsciente.
Após ser declarada vencedora, Temari tenta arremessar Tenten inconsciente sobre lâminas espalhadas, mas Rock Lee mergulha para pegá-la. Might Guy então impede Lee de retaliar e avisa Temari para não subestimá-lo.
Naruto e Kiba são escolhidos para a luta preliminar seguinte do Exame Chunin após Shikamaru derrotar Kin Tsuchi. O episódio adapta os capítulos 73 e 74 do mangá no arco do Exame Chunin.
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