Erro de Cálculo: Um Novo Inimigo Aparece!

Fugindo de Sakon, Naruto, Shikamaru e Kiba contam com Akamaru para posicionar papéis explosivos ao longo do caminho. Uma explosão atinge Sakon, mas ele vira o jogo prendendo Akamaru ao lado de outro papel explosivo. Kiba salta para proteger seu parceiro no momento em que o papel acende, e a detonação arremessa Sakon, Kiba e Akamaru juntos para fora do penhasco. No momento seguinte, Tayuya avança atrás dos dois ninjas restantes, apenas para congelar quando Kimimaro se materializa atrás deles. Ele chuta o barril que contém Sasuke para fora do galho, recupera-o no ar e repreende Tayuya por falhar com Orochimaru. Poupando-a porque uma tarefa ainda resta, ele leva Sasuke embora e ordena que ela acabe com Naruto e Shikamaru.

Determinados a não perder Sasuke, a dupla improvisa um despiste: ambos atacam Tayuya, Shikamaru para abruptamente enquanto Naruto salta por cima dela, e uma Técnica de Imitação das Sombras quase a captura antes de ela se soltar. Naruto se afasta para perseguir Kimimaro, sua fúria provocando um surto de chakra da Nove-Caudas. Encurralando o usuário de ossos em uma clareira, ele exige saber o objetivo de Orochimaru e descobre que o Sannin cobiça Sasuke como um novo receptáculo para sua alma imortal. Furioso, Naruto conjura mil clones das sombras. De volta às árvores, Tayuya zomba de Shikamaru por supostamente gastar companheiros um a um, e então invoca três gigantes controlados por flauta, os Doki, enquanto Sakon acerta outro chute em Kiba.

O episódio faz parte do arco Missão de Resgate de Sasuke e adapta os capítulos 200 a 202 do mangá. Foi exibido pela primeira vez no Japão em 19 de janeiro de 2005, com a transmissão em inglês ocorrendo em 1º de dezembro de 2007. O tema de abertura é Rhapsody of Youth e o tema de encerramento é The First Time I Spoke With You.