Pesadelo

Naruto acorda sobressaltado de um sonho com sua forma descontrolada de manto da besta com cauda, perturbado pelo que viu. Enquanto isso, Sai debruça-se sobre livros da biblioteca para aprender a construir amizades. Sakura o encontra e o convida para visitar Kakashi, que está hospitalizado, insistindo que ele deveria conhecer o líder do Time Kakashi. Com base em sua leitura, Sai pede para se juntar à conversa de Naruto e Sakura e tenta inventar apelidos, mas quando ele avalia Sakura e a chama de feia, ela espanca tanto ele quanto Naruto.

No hospital, Kakashi nota os hematomas e descobre que o time encontrou Sasuke, algo que Yamato já havia relatado. Sakura teme que Sasuke esteja sendo forçado a usar drogas sob a supervisão de Kabuto, e Kakashi decide que a equipe, especialmente Naruto, precisa se tornar mais forte. Ele sugere um novo plano de treinamento para criar um jutsu superior ao Rasengan que apenas Naruto poderia dominar, mas a chegada de Asuma e do Time 10 interrompe a conversa. Asuma convida os jovens ninjas para um churrasco enquanto conversa a sós com Kakashi.

No restaurante, Ino fica encantada por Sai. Quando Sai quase chama Choji de gordo, Naruto se apressa para impedi-lo. Percebendo que certos rótulos são proibidos e que as mulheres não gostam de ser descritas pela aparência, Sai decide chamar as pessoas pelo oposto do que são e cumprimenta Ino como bonita. Sakura, ainda irritada por ter sido chamada de feia, destrói o local e o espanca novamente. Longe do grupo, Shikamaru se afasta para ouvir escondido Asuma e Kakashi discutindo sobre a Akatsuki, cuja caçada às bestas com cauda inevitavelmente os trará a Konoha. Fora da vila, dois ladrões de túmulos desenterraram corpos, resmungando que ainda não encontraram seu alvo.

Sai tenta cultivar amizades com seus companheiros de equipe, cometendo gafes com apelidos e irritando Sakura repetidamente. Kakashi diz ao Time 7 que eles devem se tornar mais fortes e antecipa uma nova técnica característica para Naruto além do Rasengan. Asuma e Kakashi ponderam em particular sobre a aproximação da Akatsuki e a vulnerabilidade de Naruto como jinchuriki. Dois ladrões de túmulos são mostrados procurando por um corpo não identificado fora da vila.

Situado no arco dos Doce Ninjas Guardiões e adaptando os capítulos 311 e 312, o episódio exibe a abertura Blue Bird e o encerramento Gentle Rainbow. Marca o primeiro episódio da série produzido no formato de alta definição 16:9.