Nove-Caudas, Capturado!

Fukasaku e Shima preparam um canto de genjutsu para que Naruto possa se aproveitar das breves pausas entre as habilidades de Pain. O Caminho Deva atrai Naruto com um puxão gravitacional enquanto o Caminho Preta o imobiliza para sugar seu chakra, e seu Modo Sábio se desfaz. Reconhecendo que ficar imobilizado pode funcionar a seu favor, Naruto continua acumulando energia natural, que o Caminho Preta absorve gananciosamente até ficar sobrecarregado, endurecer virando uma estátua de sapo e ser destruído.

Frustrado com o quanto Naruto o pressionou, o Caminho Deva puxa Fukasaku e o mata, depois prende as mãos de Naruto ao chão com um bastão negro. Tendo encurralado o jinchuriki, Pain declara que o mundo finalmente entenderá o verdadeiro sofrimento antes que a paz possa prevalecer. Naruto o chama de hipócrita por pregar a paz após ter matado Jiraiya e Kakashi e destruído a vila. Pain rebate dizendo que busca a mesma paz que Jiraiya procurava e que está vingando o que as grandes nações fizeram a Amegakure durante a Segunda Grande Guerra Shinobi, tendo perdido todos a quem amava no ciclo de ódio. Ele pergunta a Naruto como ele encerraria esse ciclo, e Naruto, lembrando-se do fardo que Jiraiya lhe confiou, admite que ainda não tem uma resposta.

Pain explica seu plano: ao capturar o Nove-Caudas, ele comandará todas as nove bestas com cauda e as usará para devastar nações inteiras, aterrorizando o mundo para evitar a guerra. Com o tempo, esse medo diminuiria e a humanidade voltaria a usar as bestas umas contra as outras, repetindo o ciclo de destruição e pavor. Em outro lugar, Shikamaru se determina a encontrar o verdadeiro Pain para que a morte de Shizune tenha um significado, e Inoichi se recorda de uma memória em que Pain habitava uma alta torre. Deduzindo que o verdadeiro corpo deve estar na torre mais alta perto de Konoha, eles partem para localizá-lo. Dentro dessa torre, o incapacitado e doente Nagato é revelado como o verdadeiro Pain, controlando o Caminho Deva, enquanto Konan o implora para descansar após ele tossir sangue.

Naruto destrói o Caminho Preta ao sobrecarregá-lo com energia natural, mas Fukasaku é morto e Naruto é preso pelos bastões negros de Pain. Pain expõe seu histórico com Amegakure e seu plano de usar as nove bestas com cauda como armas para impor a paz pelo medo. Shikamaru, Inoichi e a equipe de análise deduzem que o verdadeiro Pain se esconde em uma torre próxima. O episódio desmascara o frágil e ensanguentado Nagato como o verdadeiro controlador por trás dos Seis Caminhos, sob os cuidados de Konan.

O episódio faz parte do arco O Ataque de Pain e adapta os capítulos 434 a 436, trazendo a abertura A World That Was Transparent e o encerramento Bicycle. Ele apresenta a primeira visão clara de Nagato como a mente por trás de Pain.