Nove-Caudas Libertado!

Yamato chama o restante do Time Kakashi para a Ponte Tenchi, onde Kabuto e Orochimaru observam divertidos o retorno de Naruto e Sakura. Já agitado pelo chakra do Nove-Caudas, Naruto desliza para seu estado de uma cauda, e a energia que emana dele alarma Sakura e Sai. Quando Orochimaru pronuncia o nome de Sasuke, uma segunda cauda surge e Naruto avança em um vulto para arremessá-lo contra uma fileira de árvores. Quando Orochimaru retorna, a parte atingida de seu rosto se descola para revelar o corpo hospedeiro Gen'yumaru por baixo, o qual ele ressela com sua Técnica de Cópia Facial enquanto comenta que o garoto finalmente está se comportando como um verdadeiro jinchuriki.

Yamato se lembra de ter sido informado por Jiraiya, Tsunade e Kakashi sobre o perigo do manto. Jiraiya descreveu como a raiva crescente de Naruto atrai o chakra da raposa cauda por cauda, e como a consciência se mantém apenas até a terceira cauda, já que uma quarta entrega sua mente à fúria pura. Nessa forma de quatro caudas, o chakra queima sua pele e a arranca, curando-o em seguida, um ciclo violento que desgasta constantemente sua expectativa de vida. Jiraiya culpou o enfraquecimento do selo do Quarto Hokage, e os três apontaram Yamato como o único capaz de conter Naruto, graças ao poder do Primeiro Hokage em seu sangue.

Na ponte, Orochimaru se vangloria de que seus antigos experimentos tornaram isso possível, relembrando como no passado transplantou células do Primeiro Hokage em bebês, dos quais todos morreram exceto um, que cresceu e se tornou Yamato. Essa herança deu a Yamato a habilidade de controlar bestas com cauda, razão pela qual Konoha o encarregou de vigiar Naruto. Quando Naruto exige Sasuke de volta e ouve que ele partiu por vontade própria, sua fúria gera uma terceira cauda, e o chakra em expansão começa a formar um vórtice acima da ponte.

A raiva de Naruto contra Orochimaru o empurra de uma cauda até três no manto da raposa. O rosto de Orochimaru é momentaneamente partido para expor seu corpo hospedeiro Gen'yumaru. O aviso relembrado de Jiraiya detalha a letal forma de quatro caudas e o desgaste do selo do Quarto Hokage. Orochimaru revela que Yamato é o único sobrevivente de seus experimentos com células do Primeiro Hokage, explicando seu papel como supervisor de Naruto. Uma terceira cauda se forma e um vórtice de chakra se ergue sobre a Ponte Tenchi.

O episódio pertence ao arco Missão de Reconhecimento na Ponte Tenchi e adapta o capítulo 291, combinando a abertura Distance com o encerramento Your Story. O relato de Jiraiya conecta a Liberação de Madeira de Yamato diretamente às pesquisas proibidas de Orochimaru.