Missão de Reconhecimento da Ponte Tenchi

Este arco inicia a Parte II da história, estendendo-se do capítulo 282 ao capítulo 310 no mangá e cobrindo os episódios 33 a 53 da adaptação em anime de Shippūden, correspondendo aproximadamente aos volumes 32 a 35. Sua versão em anime carrega o título alternativo Reencontro Tão Esperado. Os eventos recomeçam após a Missão de Resgate do Kazekage; o mangá então avança para a Missão de Repressão à Akatsuki, enquanto o anime faz a transição para a saga dos Doze Guardiões Ninja.

Com Kakashi confinado a uma cama de hospital e sem condições de comandar, Tsunade toma conhecimento de que uma reunião com o informante de Sasori está marcada para dali a dez dias. Naruto, precisando de um substituto para o ausente Sasuke, é emboscado por um atacante desconhecido que se revela ser Sai, um operativo da Raiz enviado por Danzō como substituto. Os anciãos da vila, Homura e Koharu, preocupam-se com a possibilidade de Naruto cair nas mãos da Akatsuki, então Tsunade escala o Anbu Tenzō, de codinome Yamato, como capitão interino do esquadrão antes de enviá-los rumo à Ponte Tenchi em Kusagakure.

Surge uma forte tensão entre Naruto e Sai, que remete à antiga rivalidade entre Naruto e Sasuke e provoca abertamente a equipe sobre a deserção de Sasuke até que Sakura o esmurra. No local de encontro, Yamato se passa por Sasori e descobre que o informante é Kabuto Yakushi, cujo selo de controle de Sasori há muito se desfez. Orochimaru surge, e Kabuto destrói o disfarce. Orochimaru gaba-se de ter injetado as células do Primeiro Hokage em Yamato e em dezenas de outras cobaias para recriar a linhagem da Liberação de Madeira, sendo Yamato o único sobrevivente, e em seguida provoca Naruto a respeito de Sasuke. Enfurecido, Naruto desenvolve três caudas e, depois, uma quarta.

Um flashback revela que, durante os anos de treinamento com Jiraiya, essa mesma fúria de quatro caudas eclodiu uma vez e quase matou o sábio dos sapos antes que ele a contivesse. O chakra da raposa queima a pele de Naruto enquanto a cura em velocidade vertiginosa, acelerando sua divisão celular e consumindo silenciosamente sua expectativa de vida. Nesse estado descontrolado, ele luta contra Orochimaru até um impasse, é arremessado de volta à ponte e ataca Sakura quando ela se aproxima. Yamato finalmente se aproxima e usa uma técnica de supressão para restaurar a forma humana de Naruto, permitindo que a ferida Sakura cuide de seus ferimentos.

Sai, exposto como enviado de Danzō, parte com Orochimaru e Kabuto, mas Yamato havia colocado sementes reativas a chakra na comida da equipe e as usa para rastrear o grupo até um esconderijo secreto. Um caderno de desenhos de Sai revela páginas inacabadas retratando ele e uma figura fraterna. Dentro da base, o esquadrão liberta e depois volta a prender Sai, que inesperadamente ajuda a imobilizar Kabuto. Um Livro Bingo recuperado contendo o nome de Sasuke expõe o restante das ordens de Sai: eliminar o Uchiha renegado. As equipes se dividem, e Naruto finalmente fica cara a cara com Sasuke mais uma vez.

Sasuke rejeita friamente o laço ao qual Naruto se apega, empunhando a Corrente Chidori e sua lâmina Kusanagi para dispersar o esquadrão e ferir Yamato. Quando Naruto começa uma transformação parcial em raposa, Sasuke invade seu mundo mental e empurra a Nove-Caudas de volta para trás de suas grades, levando a besta a comparar a malícia de Sasuke à de Madara e a alertá-lo para não matar Naruto. Orochimaru retorna a tempo de interromper o golpe final de Sasuke, e o trio se retira.

O esquadrão reporta o ocorrido na vila, onde Naruto assegura a Tsunade que eles não abandonaram a perseguição, garantindo a eles uma nova missão. Sai retorna a Danzō, que se mostra descontente e alerta que apegos emocionais geram apenas dor, citando Sasuke como prova. Refletindo sobre os eventos recentes, Sai reconhece que ganhou amigos de verdade e se junta novamente a Naruto, Sakura e Yamato para a próxima missão. O arco encerra com Naruto observando a antiga fotografia da Equipe 7 e relembrando o dia em que foi tirada.